Comment définir des permissions granulaires pour les fichiers de votre data room ?
Contrôlez précisément qui voit quoi dans votre data room. Grâce à des permissions granulaires, vous pouvez définir des accès spécifiques en consultation et en téléchargement pour chaque dossier et fichier — garantissant que les investisseurs voient uniquement les documents financiers, que les partenaires accèdent aux supports produits, et que les conseillers consultent uniquement ce qui les concerne.
Désactivez "Partager l'ensemble de la data room" pour commencer sans rien partager, puis sélectionnez précisément quels documents chaque destinataire peut consulter.
Étape 1 : Ouvrir les paramètres de partage de votre data room
- Accédez à votre data room dans la barre latérale gauche
- Cliquez sur le bouton "Partager" dans le coin supérieur droit
Étape 2 : Définir la stratégie de permission par défaut
Choisissez comment les permissions fonctionnent pour les nouveaux documents ajoutés à votre data room :
- Hériter du dossier parent : Les nouveaux éléments obtiennent automatiquement les permissions de leur dossier parent
- Demander à chaque fois : Fenêtre modale de permissions manuelle pour chaque téléchargement
- Masqué par défaut : Les nouveaux éléments commencent sans accès
Étape 3 : Configurer les permissions granulaires
Cliquez sur "Gérer les permissions" pour définir les contrôles d'accès au niveau des dossiers et des fichiers.
Pour contrôler exactement ce qui est partagé :
- Désactivez "Partager l'ensemble de la data room" pour commencer sans rien de sélectionné
- Sélectionnez les dossiers ou fichiers spécifiques à partager
- Définissez les permissions pour chaque élément :
- Visualisation : Permettre aux destinataires de voir le document
- Téléchargement : Activer les téléchargements de fichiers
- Accès au fichier original : Accorder l'accès aux fichiers sources (.pptx, .xlsx, etc.)
Remarque : Les fichiers dans les dossiers héritent des permissions selon votre stratégie par défaut.
Cas d'utilisation pour les permissions granulaires
- Mises à jour pour investisseurs : Partagez uniquement les dossiers financiers avec les investisseurs, excluez les feuilles de route produit
- Accès partenaires : Donnez la documentation produit aux partenaires, masquez les données financières
- Révisions par conseillers : Accordez un accès en lecture seule à des sections spécifiques, désactivez les téléchargements
- Due diligence : Accordez progressivement l'accès aux documents sensibles à mesure que les transactions avancent
Questions fréquentes
Puis-je modifier les permissions après le partage ?
Oui. Toutes les modifications de permissions prennent effet immédiatement pour les liens existants.
Des liens différents peuvent-ils avoir des permissions différentes ?
Oui. Chaque lien vers votre data room peut avoir des permissions uniques pour les dossiers et fichiers.
Comment puis-je suivre qui a accédé à quoi ?
Activez la vérification par e-mail pour voir les journaux d'accès détaillés et recevoir des notifications dans Analytique.
Fonctionnalités de permissions associées
Les permissions granulaires sur les fichiers se combinent avec ces fonctionnalités pour un contrôle total sur qui voit quoi :
- Permissions par défaut pour les nouveaux documents de la data room - définir la règle une fois pour tous les futurs téléversements
- Contrôler qui voit les nouveaux téléversements dans une data room - masquer les téléversements aux visiteurs existants
- Groupes de visiteurs et invitations en masse - gérer plusieurs visiteurs à la fois
- Empêcher le téléchargement de documents - bloquer les téléchargements et l'impression
- Autoriser les téléchargements (data room) et autoriser les téléchargements (document)
- Téléchargements en masse avec OTP - téléchargement en masse sécurisé avec vérification
- Télécharger des dossiers spécifiques de la data room - téléchargement de dossiers côté visiteur
Configurer les permissions granulaires
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