销售团队需要强大的工具来跟踪和分析潜在客户如何与他们的提案互动。合适的销售提案跟踪软件可以帮助您准确了解潜在客户感兴趣的内容、他们在每个部分花费的时间以及他们最投入的时刻。以下是可以改变您提案跟踪和分析的顶级解决方案。
| 功能 | Papermark | DocSend | PandaDoc | Proposify | GetAccept |
|---|---|---|---|---|---|
| 逐页分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实时跟踪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 提供免费计划 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 支持自定义域名 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AI 驱动的洞察 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
为什么需要销售提案跟踪软件？
了解潜在客户如何与您的提案互动对于达成交易至关重要。销售提案跟踪软件提供了宝贵的洞察，可以帮助您：
1. 准确了解提案中哪些部分最受关注
销售提案跟踪软件可以让您追踪哪些页面或部分被最频繁地查看，帮助您识别哪些定价选项或功能最能引起兴趣。您可以看到潜在客户是否直接跳到特定部分，例如定价或案例研究，并了解他们是否多次重新访问某些页面。高级工具甚至提供热图，精确显示潜在客户关注的具体位置。
2. 确定潜在客户何时对您的内容最感兴趣
通过实时跟踪，您可以监控高峰查看时间以优化跟进时机，并跟踪不同时区的参与模式。您将知道何时有多个利益相关者在查看提案，以及潜在客户是否与他人分享了提案。当参与度激增时，系统会提醒您，帮助您完美把握跟进时机。
3. 跟踪他们在每个部分花费的时间
详细的分析可以衡量每页的停留时间，以评估兴趣水平并识别可能需要澄清或改进的部分。您可以看到潜在客户是快速浏览还是仔细阅读内容，跟踪总查看时长以评估整体兴趣，并比较不同潜在客户的查看模式，了解哪些内容最能引起共鸣。
4. 在潜在客户查看您的提案时收到通知
当提案被打开时，您会收到实时提醒，帮助您准确把握最佳跟进时机。跟踪同一潜在客户的多次查看，并在新利益相关者查看提案时收到通知。当潜在客户到达关键部分（如定价）时，系统会提醒您，为跟进对话提供完美时机。
5. 了解是否有多人在查看您的提案
高级跟踪功能让您可以监控独立查看者的 IP 和位置，帮助您识别参与决策的不同利益相关者。您可以查看提案是否在内部共享，监控不同设备上的查看模式，并跟踪来自不同部门的参与情况，为您提供决策过程的完整视图。
6. 获取洞察以改进您的提案内容和结构
分析功能帮助您识别哪些部分经常受到较少关注，并了解哪些内容格式表现最佳。跟踪不同提案版本的转化率，并获取数据以优化提案的长度和结构。您将了解哪些行动号召最能激发参与，从而帮助您不断提高提案的有效性。
这些洞察帮助您完美地把握跟进时机，在讨论中专注于最相关的部分，在问题变成反对意见之前解决它们，随着时间的推移提高提案的有效性，并通过数据驱动的洞察更快地达成交易。
5 款销售提案跟踪工具（免费 + 付费）
以下是 5 款顶级销售提案跟踪工具，帮助您监控和分析提案的参与情况：
Papermark
Papermark 是一个现代化的文档共享和分析平台，提供全面的跟踪功能，同时保持数据隐私和控制。非常适合需要详细提案分析而不影响安全性的销售团队。
Papermark 主要功能
- 高级分析：跟踪每页和每部分的停留时间
- 实时洞察：当潜在客户查看您的提案时即时通知
- 自定义域名支持：在您自己的域名下共享提案
- AI 驱动的洞察：根据查看模式提供智能建议
- 免费计划可用：无需费用即可开始跟踪提案
- 安全共享：密码保护和访问控制
- 团队协作：与您的销售团队共享洞察
- API 访问：与您现有的工具集成
Papermark 定价
- 免费版：€0/月 - 1 位管理员用户，50 个链接，50 个文档，无限访客，逐页分析，文档共享控制，密码保护，需邮箱查看，30 天分析数据保留
- 专业版：€24/月 - 包含免费版的所有功能，外加无限链接，100 个文档，大文件上传，自定义品牌，文件夹组织，移除 Papermark 品牌，视频共享和分析，更多文件类型，1 年分析数据保留
- 商业版：€59/月 - 包含专业版的所有功能，外加 3 位管理员用户，无限轻量数据室，1000 个文档，无限文件夹层级，多文件共享，需邮箱验证，允许/阻止列表，截图保护，数据室品牌，自定义文档域名，自定义社交媒体卡片，webhooks，2 年分析数据保留
- 数据室版：€99/月 - 包含商业版的所有功能，外加无限数据室，无限文档，自定义数据室域名，数据室分析，NDA 协议，动态水印，精细化文件级权限，分组，24 小时优先支持，自定义入门指导
DocSend
网站：docsend.com
DocSend 是由 Dropbox 拥有的专业文档分析平台，帮助团队追踪并保护其最重要的文档。它在销售团队中尤其受欢迎，用于提案追踪。
DocSend 功能
- 详细分析：逐页参与度指标
- 查看者追踪：准确了解谁查看了您的文档
- 访问控制：密码保护和链接过期
- 工作区分析：团队范围内的文档表现洞察
- Dropbox 集成：与 Dropbox 存储无缝连接
- 自定义品牌：通过品牌化的查看体验提供专业展示
- 文档洞察：实时通知和参与数据
- 版本控制：更新文档而无需更改链接
DocSend 定价
- 个人版：€10/每月每用户 - 基本跟踪功能
- 标准版：€45/每月每用户 - 增强的跟踪和安全性
- 高级版：€150/每月每用户 - 高级分析和功能
- 高级数据室：€180/每月每用户 - 包含数据室功能的完整套件
PandaDoc
网站：pandadoc.com
PandaDoc 将文档跟踪与电子签名功能相结合，非常适合需要监控提案参与度并完成交易的销售团队。
PandaDoc 功能
- 文档分析：跟踪打开、查看和停留时间
- 电子签名集成：内置签名功能
- 模板库：预构建模板，快速创建文档
- CRM 集成：支持主流 CRM 平台
- 移动支持：随时随地跟踪文档
- 内容库：可重复使用的内容模块
- 审批工作流：简化的文档审批流程
- API 访问：自定义集成选项
PandaDoc 定价
- 个人版：$15/每月每用户 - 基本电子签名和跟踪
- 入门版：$35/每月每用户 - 核心功能
- 商业版：$65/每月每用户 - 高级功能
- 企业版：定制价格 - 全功能套件
Proposify
Proposify 专注于提案跟踪和分析，帮助销售团队监控和优化提案。该平台提供了详细的洞察，了解潜在客户如何与销售文档互动。
Proposify 功能
- 提案分析：详细的逐页参与度指标
- 实时跟踪：实时查看通知和提醒
- 交互式定价：带有跟踪功能的动态定价表
- 数字签名：内置签名和跟踪功能
- 内容库：可重复使用的部分和模板
- CRM 集成：连接主流 CRM 平台
- 团队协作：内部工作流和权限管理
- 自定义品牌：提供白标选项，提升专业形象
Proposify 定价
- Basic：€29/每用户每月 - 核心功能
- Team：€49/每用户每月 - 团队协作功能
- Business：€65/每用户每月 - 高级功能和跟踪
- Enterprise：定制定价 - 全平台访问
GetAccept
GetAccept 专注于销售参与跟踪，将文档分析与视频消息和 CRM 集成相结合。
GetAccept 功能
- 销售文档跟踪：详细的参与指标
- 视频集成：为文档添加视频消息
- 智能会议安排：内置会议预订功能
- 移动应用：在移动设备上跟踪
- AI 驱动的洞察：智能参与分析
- CRM 集成：与主流 CRM 的原生集成
- 团队协作：内部文档共享
- 自定义品牌：白标选项
GetAccept 定价
- 免费试用：提供 14 天试用
- Professional：€25/用户/月 - 核心功能
- Business：€49/用户/月 - 高级功能
- Enterprise：定制定价 - 全功能集
比较总结
| 类别 | 层级 | 工具 |
|---|---|---|
| 价格比较 | 免费选项 | Papermark, GetAccept (有限) |
| 价格比较 | 入门级 (€10-20/月) | DocSend, PandaDoc |
| 价格比较 | 中档 (€25-50/月) | Proposify, GetAccept |
| 适合不同使用场景 | 初创公司和小团队 | Papermark (免费，开源) |
| 适合不同使用场景 | 销售团队 | PandaDoc, Proposify |
| 适合不同使用场景 | 企业 | DocSend, GetAccept |
| 功能比较亮点 | 高级分析 - 最全面 | Papermark, DocSend |
| 功能比较亮点 | 高级分析 - 销售导向 | PandaDoc, Proposify |
| 功能比较亮点 | 安全性与控制 - 最高安全性 | Papermark, DocSend |
| 功能比较亮点 | 安全性与控制 - 自托管选项 | Papermark |
结论
在选择销售提案跟踪软件时，请考虑您团队的具体需求和预算。对于注重预算的团队，Papermark 提供了一个免费的开源解决方案，具备全面的跟踪功能；而销售组织可能更倾向于选择 PandaDoc 或 Proposify，因为它们专注于销售功能。企业团队通常会发现 DocSend 或 GetAccept 更适合其高级分析和安全功能。大多数工具都提供免费试用，因此在做出决定之前，请花时间测试最符合您需求的选项。