7 beste Private-Equity-Fundraising-Softwares in 2025

Überblick

Bauen Sie eine Private-Equity-Fundraising-Infrastruktur auf? Beginnen Sie mit einem VDR für sicheres Teilen und Analysen, fügen Sie ein beziehungsorientiertes CRM hinzu und wählen Sie eine Recherchequelle. Unten finden Sie die am häufigsten verwendeten Tools.

Vergleichstabelle

1. Papermark — virtueller Datenraum (VDR)

Website: papermark.com

Papermark ermöglicht sicheres Dokumenten-Sharing für PE-Fundraising und Due Diligence mit seitengenauer Analyse, NDAs, detaillierten Berechtigungen, eigenen Domains und unbegrenzten Räumen. Self-Hosting verfügbar. Teams können Investorenengagement in Echtzeit verfolgen, Ablaufdaten für Dokumente festlegen und behalten vollständige Kontrolle über sensible Finanzdokumente. Die Plattform integriert sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe und bietet gleichzeitig Sicherheit auf Unternehmensebene für vertrauliche Deal-Unterlagen.

Erfahren Sie mehr über Datenräume für sichere Ordnerspeicherung und -freigabe in unserer Übersicht: Papermark Datenraum.

Funktionen

• Unbegrenzte Datenräume und Speicherplatz
• Seitenweise Analytik (Zeit pro Seite, Betrachterdetails)
• NDA-Zugangsschutz, Passwort, E-Mail-Verifizierung, Link-Ablauf
• Eigene Domains und vollständiges White-Labeling
• Gruppen, Berechtigungen auf Dateiebene, Audit-Logs
• Option für Self-Hosting

Anwendungsfälle

• Führen Sie einen wettbewerbsorientierten Fundraising-Prozess mit käuferspezifischen Räumen
• Buy-Side Due Diligence über Finanz-/Rechts-/HR-Arbeitsbereiche
• Berichterstattung für Portfoliounternehmen und Kreditgeberpakete

Besonders geeignet für

• PE-Teams und Gründer, die moderne VDR-Analytik und Branding benötigen

Preisgestaltung

Due-Diligence-Datenraum einrichten

• 4,5/5 (103 Bewertungen) auf G2
• Gelobt für Geschwindigkeit, einfache Einrichtung und transparente Preisgestaltung; von technischen Teams für die Open-Source-Option geschätzt
  

  Papermark customization and domain is what stood out for me. Really helped us during raising our $35M Fund.

  David Citron

  Partner at TBD VC

PE-Datenraum erstellen

Beispiel: Two — €13M Series A mit Papermark

Website: papermark.com/customers/two-inc

Two ist ein Fintech, das mühelose Zahlungsziele ermöglicht. Im Juli 2025 haben sie €13M (angeführt von Idékapital und Shine Capital) eingesammelt und dabei Papermark genutzt, um einen Multi-Investoren-Prozess sicher und effizient zu gestalten.

Herausforderungen:

• Koordination mehrerer Investoren über verschiedene Regionen hinweg
• Teilen sensibler Finanzmodelle ohne Datenlecks
• Begrenzte Sichtbarkeit darüber, wer die Materialien tatsächlich geprüft hat
• Timing von Follow-ups bei hohem Interesse

Papermark-Lösung:

• Gebrandeter Investoren-Datenraum mit granularen Berechtigungen und Wasserzeichen
• Seitenweise Analysen, um zu sehen, bei welchen Kennzahlen Investoren länger verweilten

Ergebnisse:

• Finanzierungsrunde etwa 30% schneller abgeschlossen im Vergleich zur vorherigen Runde
• Keine Datenlecks; Sicherheit erfüllte strenge VC-Compliance-Anforderungen
• Höheres Investorenvertrauen durch transparente Engagement-Berichte

Two Fallstudie ansehen

2. DealCloud — Deal- & Pipeline-Management

Website: dealcloud.com

DealCloud (von Intapp) zentralisiert Unternehmens- und Marktinformationen mit KI-unterstütztem Beziehungs- und Deal-Management. Es ist mehr als ein CRM: Teams nutzen es, um Chancen zu finden, zu bewerten und umzusetzen – mit konfigurierbaren Dashboards, IC-Reporting und tiefer Office/Microsoft 365-Integration. Vorkonfigurierte Branchenworkflows helfen Unternehmen, schnell zu starten und gleichzeitig eine einheitliche Informationsquelle für Beziehungen, Deals und Marketing zu pflegen.

Funktionen

• Beziehungs- & Business-Intelligence mit angewandter KI
• Deal-Pipeline und IC-Reporting-Dashboards
• Outlook/Microsoft 365-Integration und Kalendersynchronisation
• No-Code-Konfiguration für Felder, Workflows und Berichte
• Datenfundament und Partner-Ökosystem-Integrationen

Anwendungsfälle

• Zentralisierung des Deal-Flows von Bankern und Sponsoren
• IC-Materialien und Portfolio-Reporting

Ideal für

• Mittelgroße bis große PE-Fonds, die umfassendes Reporting benötigen

Preise

• Kontaktieren Sie den Vertrieb (Preise nicht öffentlich angegeben)

Bewertungen

• 4,4/5 (17 Bewertungen) auf G2
• Gelobt von Mittelstands- und Unternehmenskunden für Berichtstiefe und Konfigurierbarkeit; Implementierung erfordert typischerweise Unterstützung durch Anbieter oder Partner

3. Affinity — Beziehungsintelligenz-CRM

Website: affinity.co

KI-gestützte Beziehungsintelligenz-Plattform, der 50% der Top-300-Venture-Firmen weltweit vertrauen. Erfasst automatisch Beziehungen aus E-Mail/Kalender und bildet warme Einführungen in Ihrem Netzwerk ab. Unterstützt über 1 Million Deals und verfolgt Vermögenswerte im Wert von 1 Billion Dollar über die Plattform, mit nachgewiesenen Ergebnissen wie einer 66%igen Steigerung der jährlich geprüften Deals.

Funktionen

• E-Mail/Kalender-Integration zur automatischen Kontakterstellung
• Beziehungsbewertungen und Warm-Intro-Graph
• Pipelines und Erinnerungen
• KI-gestützte Meeting-Intelligenz und Notizen
• Über 40 Premium-Datenquellen zur Anreicherung
• Mobile App für Beziehungseinblicke unterwegs
• Unternehmenssicherheit (SOC2, ISO27001)

Anwendungsfälle

• Abbildung warmer Kontaktwege zu Sponsoren und Kreditgebern
• Verfolgung von Outreach und Meeting-Notizen
• Deal-Sourcing und Pipeline-Management
• Portfolio-Unterstützung und Investorenbeziehungen

Ideal für

• Teams, die auf netzwerkbasiertes Sourcing angewiesen sind
• Unternehmen, die automatisierte Datenerfassung und -anreicherung benötigen

Preise

• Essential: 2.000 $/Benutzer/Jahr (~167 $/Benutzer/Monat) — grundlegende Deal-Pipeline, Beziehungsbewertung

• Scale: 2.300 $/Benutzer/Jahr (~192 $/Benutzer/Monat) — Deal-Sourcing-Erweiterungen, mobiler Zugriff

• Advanced: 2.700 $/Benutzer/Jahr (~225 $/Benutzer/Monat) — KI-Meeting-Intelligenz, Massen-E-Mail

• Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb — SSO, API-Zugriff, benutzerdefinierte Governance

• Priorisierung wichtiger Beziehungen und aktiver Deals

• Finden von warmen Einführungen zu Zielunternehmen

• Automatisierung der Dateneingabe und Kontaktverwaltung

• Portfolio-Support und Tracking von LP-Beziehungen

Am besten geeignet für

• PE/VC-Teams, die ein schlankeres beziehungsorientiertes CRM wünschen
• Unternehmen, die tabellenbasiertes Deal-Tracking eliminieren möchten

Preisgestaltung

• Individuell (Vertrieb kontaktieren)

Bewertungen

• 4,5/5 (5 Bewertungen) auf G2
• Positives Feedback für Beziehungseinblicke und Erinnerungen

5. Satuit — Investor Relations & CRM

Website: satuit.com

Buy-side CRM und Investorportal für Vermögensverwalter, PE/VC, Hedgefonds und Family Offices. Fokussiert auf LP-Beziehungsmanagement, compliance-konforme Kommunikation und sichere Dokumentenbereitstellung mit Optionen für Cloud- oder On-Premises-Bereitstellung.

Funktionen

• Kontakt-/LP-Datensätze, E-Mail-Kampagnen, Events
• Compliance-freundliches Aktivitätstracking und Audit-Trails
• Sicheres Investorportal (SatuitSIP) für Auszüge, Dokumente und Formulare
• Dokumentenpaketierung/automatisierte Berichtserstellung (SatuitCRA)
• Mobiler Zugriff (Satuit2GO), SSO/SAML, DocuSign und API-Integrationen

Anwendungsfälle

• Verwaltung der LP-Kommunikation während und nach einer Kapitalerhöhung
• Bereitstellung von Auszügen und Berichten über ein gebrandetes Investorportal
• Koordination von Roadshows/Reiseplanung für Fundraising

Am besten geeignet für

• PE-Firmen mit Schwerpunkt auf IR-Workflows und Investorenberichten

Preisgestaltung

• Essentials: 150 $/Benutzer/Monat; mindestens 3 Benutzer; 1 GB/Benutzer Speicher
• Premium: ab 200 $/Benutzer/Monat; mindestens 5 Benutzer; 4 GB/Benutzer Speicher
• Enterprise: ab 300 $/Benutzer/Monat; mindestens 5 Benutzer; 10 GB/Benutzer Speicher
• API monatliche Transaktionen: bis zu 250K (Essentials), 500K (Premium); Testseite: 300 $/Monat

Bewertungen

• 4,3/5 (3 Bewertungen) auf G2
• Langjähriges IR-Tool; geschätzt für compliance-orientierte Workflows

6. List Alpha — Investorensuche

Website: listalpha.com

Private-Equity-CRM und Deal-Plattform, entwickelt von Investoren. Fungiert als zentrale Informationsquelle für Berater, Kontakte und Deals mit KI-gestützter Suche über Personen, Deals und Dokumente hinweg. Outlook-Integration erfasst E-Mail-/Kalenderaktivitäten; Onboarding migriert Daten in ca. 3 Wochen.

Funktionen

• Zentrale Informationsquelle für Berater und Kontakte
• KI/neuronale Suche über Personen, Deals und Dokumente
• Outlook E-Mail-/Kalendererfassung und automatische Anreicherung
• Deal-Flow-Tracking, Analysen und Berichterstattung
• Module für Investorenbeziehungen und Deal-Generierung

Anwendungsfälle

• Erweiterung der Sponsor-/LP-Zielliste für eine Kapitalerhöhung
• Durchführung von Deal-Flow-Meetings am Montag mit übersichtlichen Analysen
• Migration von Tabellenkalkulationen/Legacy-CRM mit strukturiertem Onboarding

Am besten geeignet für

• Aufstrebende Manager oder Teams, die in neue Regionen/Sektoren eintreten
• PE-Teams, die schnelle Migration und moderne Suchfunktionen wünschen

Preisgestaltung

• Starter (bis zu 7 Benutzer): 135 $/Benutzer/Monat (min. 5 Benutzer)
• Standard (7–20 Benutzer): 165 $/Benutzer/Monat; inklusive Datenmigration/Onboarding
• Professional (20+ Benutzer): Kontaktieren Sie den Vertrieb; SSO/SCIM, benutzerdefinierte API, On-Demand-Integrationen

Bewertungen

• Hilfreich für gezielten Listenaufbau; Datentiefe variiert je nach Region

7. Fundwave — Fondsverwaltung

Website: fundwave.com

All-in-One-Plattform für Fondsoperationen für VC/PE, die Deal-Pipeline, Portfolio-KPIs, LP-Kommunikation/-Berichterstattung, Investorenportal, Cap Tables, Kapitalabrufe, IRRs, Exit-Modellierung und Dashboards vereint. Entwickelt für verschiedene Fondstypen (VC, PE, FoF, Corporate VC, SPVs, Impact, Family Office) mit Vorlagen und Automatisierung zur Reduzierung manueller Arbeit.

Funktionen

• Deal-Pipeline und Portfoliomanagement mit Echtzeit-Analysen
• LP-Kommunikation und Berichterstattung mit integrierten Vorlagen
• Investorenportal für sicheren Dokument- und Datenzugriff
• Kapitalabrufe, Portfolio-IRRs, Exit-Modellierung
• Cap Tables, KPI-Erfassung, Aufgaben/Notizen/E-Mails

Anwendungsfälle

• Post-Close-Verwaltung und regelmäßige LP-Berichterstattung
• Konsolidierte Investorenkommunikation und -abrechnungen
• Pipeline-Tracking über Fonds und SPVs hinweg

Am besten geeignet für

• Fonds, die einen integrierten Verwaltungs- und Berichterstattungs-Stack wünschen

Preisgestaltung

• Kontaktieren Sie den Vertrieb (keine transparente Preisgestaltung angegeben)

Bewertungen

• Derzeit keine G2-Bewertung zu berichten

Fazit

Wählen Sie einen soliden VDR und ein beziehungsorientiertes CRM, dann fügen Sie nach Bedarf Entdeckungs-/Verwaltungstools hinzu. Für die meisten Teams reicht Papermark + DealCloud oder Affinity aus, um einen professionellen Prozess zu betreiben.

VDR für Private Equity ansehen

FAQ

Benötige ich sowohl DealCloud als auch Affinity?

Nein. Wählen Sie ein CRM basierend darauf, ob Sie Pipeline-Reporting (DealCloud) oder Netzwerk-Mapping und Beziehungserfassung (Affinity/4Degrees) priorisieren.

Wo sollte ich Due-Diligence-Dateien hosten?

Verwenden Sie einen VDR (Papermark) für Sicherheit und Analysen anstelle eines generischen Cloud-Speichers.

Was ist mit LP-Reporting und -Abrechnungen?

Fundwave deckt Kapitalkonten, Abrechnungen und LP-Portale ab; kombinieren Sie es mit Ihrem VDR und CRM.

Fazit

Wählen Sie einen soliden VDR und ein beziehungsorientiertes CRM, dann fügen Sie nach Bedarf Entdeckungs-/Verwaltungstools hinzu. Für die meisten Teams reicht Papermark + DealCloud oder Affinity aus, um einen professionellen Prozess zu führen.

VDR für Private Equity ansehen

FAQ