7 meilleurs logiciels de levée de fonds de private equity en 2025

Aperçu

Vous constituez une pile d'outils pour la levée de fonds en private equity ? Commencez par une VDR pour un partage sécurisé et des analyses, ajoutez un CRM axé sur les relations, et choisissez une source de recherche. Voici les outils les plus couramment utilisés.

Tableau comparatif

1. Papermark — data room virtuelle (VDR)

Site web : papermark.com

Papermark permet un partage sécurisé de documents pour la levée de fonds et la due diligence en private equity avec des analyses page par page, des NDAs, des permissions granulaires, des domaines personnalisés et des salles illimitées. Auto-hébergement disponible. Les équipes peuvent suivre l'engagement des investisseurs en temps réel, définir des dates d'expiration pour les documents et maintenir un contrôle complet sur les documents financiers sensibles. La plateforme s'intègre parfaitement aux flux de travail existants tout en offrant une sécurité de niveau entreprise pour les documents confidentiels relatifs aux transactions.

En savoir plus sur les data rooms pour le stockage et le partage sécurisés de dossiers dans notre présentation : Data room Papermark.

Fonctionnalités

• Data rooms et stockage illimités
• Analyses page par page (temps par page, détails des visiteurs)
• Protection par NDA, mot de passe, vérification par e-mail, expiration des liens
• Domaines personnalisés et personnalisation complète
• Groupes, permissions au niveau des fichiers, journaux d'audit
• Option de déploiement auto-hébergé

Cas d'utilisation

• Gérer un processus de levée de fonds compétitif avec des salles spécifiques pour chaque acheteur
• Due diligence côté acheteur à travers les flux de travail financiers/juridiques/RH
• Reporting des sociétés du portefeuille et dossiers pour les prêteurs

Idéal pour

• Les équipes de PE et les fondateurs qui ont besoin d'analyses modernes de VDR et de personnalisation de marque

Tarification

Configurer une data room de due diligence

Avis

• 4.5/5 (103 avis) sur G2
• Salué pour sa rapidité, sa configuration simple et sa tarification transparente ; apprécié par les équipes techniques pour l'option open-source
  

  Papermark customization and domain is what stood out for me. Really helped us during raising our $35M Fund.

  David Citron

  Partner at TBD VC

Créer une data room PE

Défis :

• Coordination de multiples investisseurs à travers différentes zones géographiques
• Partage de modèles financiers sensibles sans fuites
• Visibilité limitée sur qui a réellement consulté les documents
• Planification des suivis pendant que l'intérêt était élevé

Solution Papermark :

• Data room pour investisseurs personnalisée avec permissions granulaires et filigranage
• Analyses au niveau des pages pour voir sur quelles métriques les investisseurs se sont attardés

Résultats :

• Clôture de la levée de fonds ~30% plus rapide par rapport à la précédente
• Zéro fuite de données ; sécurité satisfaisant aux strictes exigences de conformité des VC
• Confiance accrue des investisseurs grâce à des rapports d'engagement transparents

Voir l'étude de cas Two

2. DealCloud — gestion des transactions et du pipeline

Site web : dealcloud.com

DealCloud (par Intapp) centralise les informations sur l'entreprise et le marché avec une gestion des relations et des transactions assistée par IA. C'est plus qu'un CRM : les équipes l'utilisent pour identifier, évaluer et exécuter des opportunités avec des tableaux de bord configurables, des rapports pour les comités d'investissement et des intégrations profondes avec Office/Microsoft 365. Les flux de travail préconfigurés par industrie aident les entreprises à démarrer rapidement tout en maintenant une source unique de vérité pour les relations, les transactions et le marketing.

Fonctionnalités

• Intelligence relationnelle et commerciale avec IA appliquée
• Tableaux de bord pour le pipeline de transactions et les rapports de comité d'investissement
• Intégration Outlook/Microsoft 365 et synchronisation du calendrier
• Configuration sans code pour les champs, flux de travail et rapports
• Base de données fondamentale et intégrations avec l'écosystème de partenaires

Cas d'utilisation

• Centralisation du flux de transactions provenant des banquiers et sponsors
• Documents pour comités d'investissement et reporting de portefeuille

Idéal pour

• Fonds de PE de taille moyenne à grande nécessitant des rapports détaillés

Tarification

• Contacter les ventes (prix non divulgués publiquement)

Avis

• 4,4/5 (17 avis) sur G2
• Apprécié par les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises pour la profondeur des rapports et la configurabilité ; l'implémentation implique généralement le support du fournisseur ou d'un partenaire

3. Affinity — CRM d'intelligence relationnelle

Site web : affinity.co

Plateforme d'intelligence relationnelle propulsée par l'IA, utilisée par 50 % des 300 meilleures sociétés de capital-risque dans le monde. Capture automatiquement les relations à partir des emails/calendriers et cartographie les introductions chaleureuses à travers votre réseau. Alimente plus d'un million de transactions et 1 billion de dollars d'actifs suivis via la plateforme, avec des résultats prouvés comme une augmentation de 66 % des transactions examinées annuellement.

Fonctionnalités

• Ingestion d'emails/calendriers pour créer automatiquement des contacts
• Scores de relation et graphique d'introductions chaleureuses
• Pipelines et rappels
• Intelligence de réunion et prise de notes propulsées par l'IA
• Plus de 40 sources de données premium pour l'enrichissement
• Application mobile pour des insights relationnels en déplacement
• Sécurité de niveau entreprise (SOC2, ISO27001)

Cas d'utilisation

• Cartographie des chemins chaleureux vers les sponsors et les prêteurs
• Suivi des démarches et notes de réunion
• Sourcing de transactions et gestion du pipeline
• Support de portefeuille et relations avec les investisseurs

Idéal pour

• Équipes qui s'appuient sur le sourcing via leur réseau
• Entreprises nécessitant une capture et un enrichissement automatisés des données

Tarification

• Essential : 2 000 $/utilisateur/an (~167 $/utilisateur/mois) — pipeline de transactions basique, scoring relationnel
• Scale : 2 300 $/utilisateur/an (~192 $/utilisateur/mois) — extensions de sourcing de transactions, accès mobile
• Advanced : 2 700 $/utilisateur/an (~225 $/utilisateur/mois) — intelligence de réunion IA, email en masse
• Enterprise : Contacter les ventes — SSO, accès API, gouvernance personnalisée

Avis

• 4,4/5 (69 avis) sur G2
• Apprécié pour la capture automatique de contacts ; l'hygiène des données reste importante

Exemple concret : Réussite de levée de fonds avec VDR

Découvrez comment Two, une startup fintech, a utilisé une data room virtuelle pour obtenir 13 M€ de financement en Série A :

4. 4Degrees — intelligence relationnelle et de transactions

Site web : 4degrees.ai

Plateforme d'intelligence relationnelle conçue par d'anciens investisseurs pour les équipes de marchés privés. Utilisée par des centaines d'équipes, elle permet d'économiser en moyenne 100 heures par semaine en rationalisant les opérations et en révélant plus de 4 000 nouveaux signaux d'opportunités de transactions. Sourcing de transactions et intelligence relationnelle, avec rappels intelligents et vues de pipeline.

Fonctionnalités

• Intelligence relationnelle à travers emails/calendriers
• Vues de pipeline et tâches
• Recommandations de sourcing
• Extensions Chrome/LinkedIn/Gmail/Outlook pour la capture de données
• Intégration Salesforce pour l'intelligence relationnelle
• Application mobile pour la gestion des transactions partout
• Alertes en temps réel pour les transitions professionnelles et actualités

Cas d'utilisation

• Priorisation des relations importantes et des transactions actives
• Recherche d'introductions privilégiées auprès d'entreprises cibles
• Automatisation de la saisie de données et gestion des contacts
• Support de portefeuille et suivi des relations avec les LP

Idéal pour

• Équipes PE/VC souhaitant un CRM plus léger centré sur les relations
• Entreprises voulant éliminer le suivi des transactions basé sur des tableurs

Tarification

• Sur mesure (contacter les ventes)

Avis

• 4,5/5 (5 avis) sur G2
• Retours positifs pour les insights relationnels et les rappels

5. Satuit — relations investisseurs & CRM

Site web : satuit.com

CRM buy-side et portail investisseur pour les gestionnaires d'actifs, PE/VC, hedge funds et family offices. Se concentre sur la gestion des relations avec les LP, les communications conformes et la livraison sécurisée de documents avec des options de déploiement cloud ou sur site.

Fonctionnalités

• Enregistrements de contacts/LP, campagnes d'e-mails, événements
• Suivi d'activité conforme aux réglementations et pistes d'audit
• Portail investisseur sécurisé (SatuitSIP) pour relevés, documents et formulaires
• Packaging de documents/compilation automatisée de rapports (SatuitCRA)
• Accès mobile (Satuit2GO), SSO/SAML, intégrations DocuSign et API

Cas d'utilisation

• Gestion des communications avec les LP pendant et après une levée de fonds
• Livraison de relevés et rapports via un portail investisseur personnalisé
• Coordination des roadshows/planification des déplacements pour la levée de fonds

Idéal pour

• Les sociétés de capital-investissement qui mettent l'accent sur les flux de travail IR et le reporting investisseur

Tarification

• Essentials : 150 €/utilisateur/mois ; minimum 3 utilisateurs ; 1 Go/utilisateur de stockage
• Premium : à partir de 200 €/utilisateur/mois ; minimum 5 utilisateurs ; 4 Go/utilisateur de stockage
• Enterprise : à partir de 300 €/utilisateur/mois ; minimum 5 utilisateurs ; 10 Go/utilisateur de stockage
• Transactions API mensuelles : jusqu'à 250K (Essentials), 500K (Premium) ; site de test : 300 €/mois

Avis

• 4,3/5 (3 avis) sur G2
• Outil IR de longue date ; apprécié pour ses flux de travail orientés conformité

6. List Alpha — découverte d'investisseurs

Site web : listalpha.com

CRM de capital-investissement et plateforme de transactions créés par des investisseurs. Agit comme source unique de vérité pour les conseillers, contacts et transactions avec recherche alimentée par IA sur les personnes, transactions et documents. L'intégration Outlook capture l'activité e-mail/calendrier ; l'onboarding migre les données en environ 3 semaines.

Fonctionnalités

• Source unique de vérité pour les conseillers et contacts
• Recherche IA/neuronale sur les personnes, transactions et documents
• Capture d'e-mails/calendrier Outlook et enrichissement automatique
• Suivi du flux de transactions, analyses et reporting
• Modules de relations investisseurs et d'origination de transactions

Cas d'utilisation

• Élargissement de la liste cible de sponsors/LP pour une levée de fonds
• Organisation de réunions hebdomadaires sur le flux de transactions avec des analyses claires
• Migration depuis des tableurs/CRM existants avec un onboarding structuré

Idéal pour

• Les gestionnaires émergents ou les équipes entrant dans de nouvelles régions/secteurs
• Les équipes de capital-investissement souhaitant une migration rapide et une recherche moderne

Tarification

• Starter (jusqu'à 7 utilisateurs) : 135 €/utilisateur/mois (min. 5 utilisateurs)
• Standard (7-20 utilisateurs) : 165 €/utilisateur/mois ; inclut la migration des données/l'intégration
• Professionnel (20+ utilisateurs) : Contacter les ventes ; SSO/SCIM, API personnalisée, intégrations sur demande

Avis

• Utile pour la création de listes ciblées ; la profondeur des données varie selon les régions

7. Fundwave — administration de fonds

Site web : fundwave.com

Plateforme tout-en-un pour les opérations de fonds de capital-risque/capital-investissement qui unifie le pipeline de transactions, les KPI du portefeuille, la communication/reporting aux LP, le portail investisseur, les tableaux de capitalisation, les appels de capitaux, les TRI, la modélisation des sorties et les tableaux de bord. Conçue pour plusieurs types de fonds (capital-risque, capital-investissement, fonds de fonds, capital-risque d'entreprise, SPV, impact, family office) avec des modèles et de l'automatisation pour réduire le travail manuel.

Fonctionnalités

• Pipeline de transactions et gestion de portefeuille avec analyses en temps réel
• Communication et reporting aux LP avec modèles intégrés
• Portail investisseur pour un accès sécurisé aux documents et données
• Appels de capitaux, TRI du portefeuille, modélisation des sorties
• Tableaux de capitalisation, collecte de KPI, tâches/notes/emails

Cas d'utilisation

• Administration post-clôture et reporting périodique aux LP
• Communications et relevés consolidés pour les investisseurs
• Suivi du pipeline à travers les fonds et les SPV

Idéal pour

• Les fonds qui souhaitent une pile intégrée d'administration + reporting

Tarification

• Contacter les ventes (prix non divulgués publiquement)

Avis

• Pas d'évaluation G2 à signaler pour le moment

Conclusion

Choisissez une VDR solide et un CRM conscient des relations, puis ajoutez des outils de découverte/administration selon les besoins. Pour la plupart des équipes, Papermark + DealCloud ou Affinity est suffisant pour gérer un processus professionnel.

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