Comment organiser et filtrer les data rooms avec des tags ?

Si votre équipe gère de nombreuses data rooms en parallèle (plusieurs transactions, plusieurs clients ou plusieurs étapes), les tags vous permettent de les organiser rapidement. Taguez une data room avec une ou plusieurs étiquettes et filtrez votre liste de data rooms par tag pour trouver ce dont vous avez besoin sans avoir à faire défiler la page.

Les tags de data room sont disponibles sur tous les abonnements qui prennent en charge les data rooms.

À quoi servent les tags de data room

Les tags de data room sont différents des tags de lien :

Fonctionnalité	Tags de data room	Tags de lien
Ce qu'ils taguent	Data rooms entières	Liens individuels vers des documents ou data rooms
Où les voir	Liste des data rooms	Onglet Liens
Filtrage	Filtrer la liste des data rooms	Filtrer la liste des liens

Vous pouvez utiliser les deux. Utilisez les tags de data room pour regrouper des transactions ou des clients, et les tags de lien pour regrouper des destinataires ou des campagnes.

Étape par étape : créer des tags

Étape 1 : Ouvrir les paramètres de la data room

1. Connectez-vous à Papermark.
2. Cliquez sur Datarooms dans la barre latérale.
3. Ouvrez la data room que vous souhaitez taguer.
4. Cliquez sur Paramètres, puis sur Général.

Étape 2 : Ajouter des tags

1. Repérez la section Tags.
2. Saisissez un nom de tag et appuyez sur Entrée pour le créer.
3. Répétez l'opération pour chaque tag à ajouter. Il n'y a aucune limite au nombre de tags par data room.
4. Enregistrez les paramètres.

Vous pouvez également créer des tags à l'avance depuis les paramètres de tags de l'espace de travail, puis les appliquer à n'importe quelle data room depuis l'onglet Paramètres.

Étape 3 : Filtrer votre liste de data rooms

1. Revenez à la liste des Data rooms.
2. Cliquez sur le bouton Filtrer.
3. Sélectionnez un ou plusieurs tags. La liste se met à jour pour afficher uniquement les data rooms associées aux tags sélectionnés.

Taguez vos data rooms

Des systèmes de tags efficaces

Choisissez un système de tags et tenez-vous-y. Les plus courants :

• Étape du deal : prospecting, due-diligence, closed, archived
• Type de deal : M&A, fundraising, real-estate, partnership
• Client ou secteur : fintech, saas, healthcare
• Responsable : marcus, ana, team-emea
• Année : 2025, 2026

Vous pouvez combiner plusieurs dimensions de tags sur une même data room. Par exemple, un seul deal peut être tagué M&A, due-diligence et marcus.

Cas d'utilisation

• Les banques d'investissement gérant plusieurs deals : taguez par client et par étape pour garder le pipeline visible.
• Les capital-risqueurs suivant leurs sociétés en portefeuille : taguez par secteur et par tour de table pour retrouver rapidement la prochaine mise à jour.
• Les conseillers en fusions-acquisitions : taguez par côté acheteur ou vendeur, ainsi que par client, pour filtrer le tableau de bord des deals.
• Les cabinets juridiques : taguez par type de dossier ou par client pour afficher la bonne data room lors d'une réunion.

Conseils pour bien utiliser les tags

• Gardez des noms de tags courts. Les mots uniques sont plus faciles à lire dans le filtre.
• Évitez les synonymes. Choisissez M&A ou mergers, mais pas les deux.
• Archivez plutôt que supprimer. Ajoutez un tag archived aux anciennes data rooms plutôt que de les supprimer, afin de pouvoir les retrouver ultérieurement.
• Formez votre équipe. Documentez votre taxonomie de tags dans un endroit accessible à toute l'équipe afin que chacun tague de manière cohérente.

Questions fréquemment posées

Guides associés

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