Comment organiser et filtrer les data rooms avec des tags ?

Si votre équipe gère de nombreuses data rooms en parallèle (plusieurs transactions, plusieurs clients ou plusieurs étapes), les tags vous permettent de les organiser rapidement. Taguez une data room avec une ou plusieurs étiquettes et filtrez votre liste de data rooms par tag pour trouver ce dont vous avez besoin sans avoir à faire défiler la page.

Les tags de data room sont disponibles sur tous les abonnements qui prennent en charge les data rooms.

À quoi servent les tags de data room

Les tags de data room sont différents des tags de lien :

Fonctionnalité	Tags de data room	Tags de lien
Ce qu'ils taguent	Data rooms entières	Liens individuels vers des documents ou data rooms
Où les voir	Liste des data rooms	Onglet Liens
Filtrage	Filtrer la liste des data rooms	Filtrer la liste des liens

Vous pouvez utiliser les deux. Utilisez les tags de data room pour regrouper des transactions ou des clients, et les tags de lien pour regrouper des destinataires ou des campagnes.

Étape par étape : créer des tags

Étape 1 : Ouvrir les paramètres de la data room

1. Connectez-vous à Papermark.
2. Cliquez sur Datarooms dans la barre latérale.
3. Ouvrez la data room que vous souhaitez taguer.
4. Cliquez sur Paramètres, puis sur Général.

Étape 2 : Ajouter des tags

1. Trouvez la section Tags.
2. Saisissez un nom de tag et appuyez sur Entrée pour le créer.
3. Répétez l'opération pour chaque tag à ajouter. Il n'y a pas de limite de tags par data room.
4. Enregistrez les paramètres.

Vous pouvez également créer des tags à l'avance depuis les paramètres de tags de l'espace de travail, puis les appliquer à n'importe quelle data room depuis l'onglet Paramètres.

Étape 3 : Filtrer votre liste de data rooms

1. Retournez à la liste Datarooms.
2. Cliquez sur le bouton Filtrer.
3. Sélectionnez un ou plusieurs tags. La liste se met à jour pour afficher uniquement les data rooms associées aux tags sélectionnés.

Taguez vos data rooms

Des systèmes de tags efficaces

Choisissez un système de tags et tenez-vous-y. Les plus courants :

• Étape du deal : prospecting, due-diligence, closed, archived
• Type de deal : M&A, fundraising, real-estate, partnership
• Client ou secteur : fintech, saas, healthcare
• Responsable : marcus, ana, team-emea
• Année : 2025, 2026

Vous pouvez combiner plusieurs dimensions de tags sur la même data room. Par exemple, un même deal peut être tagué M&A, due-diligence et marcus.

Cas d'usage

• Banques d'investissement gérant plusieurs deals : taguez par client et par étape pour garder le pipeline visible.
• Capital-risqueurs suivant des sociétés en portefeuille : taguez par secteur et par tour de financement pour retrouver rapidement la prochaine mise à jour.
• Conseillers en fusions-acquisitions : taguez par côté acheteur ou vendeur, ainsi que par client, pour filtrer le tableau de bord des deals.
• Cabinets d'avocats : taguez par type d'affaire ou par client pour faire remonter la bonne data room pendant une réunion.

Conseils pour bien utiliser les tags

• Gardez les noms de tags courts. Les mots simples sont plus faciles à lire dans le filtre.
• Évitez les synonymes. Choisissez M&A ou mergers, pas les deux.
• Archivez plutôt que supprimer. Ajoutez un tag archived aux anciens espaces de données au lieu de les supprimer, afin de pouvoir les retrouver ultérieurement.
• Formez votre équipe. Documentez votre taxonomie de tags dans un endroit accessible à votre équipe afin que tout le monde tague de manière cohérente.

Questions fréquemment posées

Guides associés

• Comment taguer des liens dans Papermark
• Comment créer un espace de données sur Papermark
• Comment organiser des documents dans des dossiers
• Comment dupliquer un espace de données

Besoin d'aide ? Contactez support@papermark.com ou utilisez le chat intégré.