Plan de contacto con inversores en 8 pasos simples

Crear un plan efectivo de acercamiento a inversores es crucial para los fundadores de startups que buscan financiación. Un enfoque bien estructurado puede aumentar significativamente tus posibilidades de asegurar inversiones y construir relaciones significativas con potenciales inversores.

Guía rápida para contactar inversores

1. Crear lista objetivo: Investigar e identificar inversores adecuados usando bases de datos y redes
2. Preparar materiales: Crear un pitch deck convincente y documentos de apoyo
3. Crear estrategia de contacto: Planificar el momento y los canales para contactar inversores
4. Seguimiento y gestión: Configurar sistemas para monitorear contactos y respuestas
5. Dar seguimiento: Mantener comunicación estratégica con las partes interesadas
6. Construir Data Room: Organizar materiales completos de due diligence
7. Medir el éxito: Seguimiento de tasas de respuesta y métricas de engagement

Paso 1: Construyendo tu lista de inversores objetivo

Usando bases de datos de inversores

Papermark ofrece una extensa base de datos abierta de inversores con más de 8.000 inversores en todo el mundo. Puedes filtrar por:

• Etapa de inversión
• Enfoque industrial
• Ubicación geográfica
• Tamaño de inversión
• Inversiones previas

Acceder a la base de datos de inversores

Calificando inversores

Al construir tu lista objetivo, considera:

Criterios	Factores clave a considerar
Alineación de tesis de inversión	• Tu industria/sector • Tu etapa de desarrollo • Tu región geográfica
Actividad de inversión reciente	• Buscar inversores activos • Revisar sus adiciones recientes al portfolio • Revisar tamaños típicos de inversión
Valor estratégico	• Experiencia en la industria • Acceso a redes • Sinergias de portfolio

Paso 2: Preparando tu pitch deck

Documentos esenciales

1. Pitch Deck:

   • Máximo 15-20 diapositivas estadísticas de compartición de pitch deck
   • Declaración clara del problema/solución
   • Oportunidad de mercado
   • Métricas de tracción
   • Proyecciones financieras
   • Antecedentes del equipo

2. Resumen Ejecutivo:

   • Visión general de una página
   • Puntos destacados
   • Solicitud de inversión

3. Modelo Financiero:

   • Proyecciones detalladas
   • Supuestos clave
   • Uso de los fondos

Paso 3: Crear tu estrategia de contacto

Programar tu acercamiento

1. Ventana de Recaudación de Fondos:

   • Planifica para 4-6 meses
   • Ten en cuenta las temporadas festivas
   • Considera eventos de la industria

2. Enfoque por Lotes:

   • Agrupa inversores por prioridad
   • Comienza con 20-30 objetivos
   • Ajusta según la retroalimentación

Canales de contacto

Tipo de Canal	Métodos
Presentaciones Cálidas	• Networking a través de contactos existentes • Usa conexiones de LinkedIn • Aprovecha redes de aceleradoras
Contacto Directo	• Correos electrónicos personalizados • Mensajes de LinkedIn • Networking en conferencias

Estructura de plantilla de correo electrónico

Paso 4: Compartir tu pitch deck o data room

Comparte tu deck usando un enlace y rastrea cada página que los inversores vieron.

Si quieres compartir más de un documento, crea un data room seguro para compartir.

Si quieres compartir más de un documento, crea una sala de datos segura para compartirlos.

1. Presentación Profesional:

   • Experiencia de visualización con marca
   • Formato consistente en todos los dispositivos
   • Páginas de destino profesionales

2. Características de Seguridad:

   • Controles de acceso
   • Verificación por correo electrónico
   • Configuración de caducidad de enlaces

3. Seguimiento de Participación:

   • Análisis de visualizaciones
   • Tiempo dedicado por diapositiva
   • Identificación del espectador

Comienza a Compartir de Forma Segura

Paso 5: Seguimiento y gestión de contactos

Uso de papermark para seguimiento

1. Analíticas de documentos:

   • Rastrea quién vio tu presentación
   • Monitorea el tiempo de interacción
   • Observa qué diapositivas generan interés

2. Información sobre espectadores:

   • Captura correos electrónicos verificados
   • Rastrea actividad de reenvío
   • Monitorea múltiples visualizaciones

Mantén una hoja de cálculo o CRM con:

• Datos de contacto de inversores
• Estado de contacto inicial
• Notas de reuniones
• Tareas de seguimiento
• Nivel de interés de inversión

Paso 6: Estrategia de seguimiento

Temporización

1. Seguimiento inicial:

   • Espera 3-5 días después del primer contacto
   • Haz referencia a las analíticas de visualización de la presentación
   • Proporciona contexto adicional

2. Seguimientos posteriores:

   • Espaciados entre 7-10 días
   • Comparte nuevos desarrollos
   • Mantén un tono profesional

Uso de analíticas para el seguimiento

Aprovecha las analíticas de Papermark para:

1. Priorizar seguimientos:

   • Concéntrate en espectadores interesados
   • Observa el interés en diapositivas específicas
   • Sincroniza los seguimientos con la actividad de visualización

2. Personalizar mensajes:

   • Haz referencia al contenido visualizado
   • Aborda posibles preguntas
   • Comparte actualizaciones relevantes

Paso 7: Medición del éxito

Rastrea métricas clave:

1. Tasa de respuesta:

   • Respuestas iniciales
   • Conversiones a reuniones
   • Interés de inversión

2. Métricas de interacción:

   • Duración de visualización de la presentación
   • Visualizaciones repetidas
   • Compartición de documentos

3. Métricas de conversión:

   • Tasa de éxito de reuniones
   • Progresión de la diligencia debida
   • Tasa de cierre de inversiones

¡No hagas esto!

1. Contacto masivo:

   • Evita mensajes genéricos
   • Personaliza cada contacto
   • Investiga antes de establecer contacto

2. Mal momento:

   • No contactes durante días festivos
   • Considera el momento del año fiscal
   • Respeta el horario laboral

3. Falta de preparación:

   • Materiales incompletos
   • Petición poco clara
   • Plan de seguimiento ausente

Conclusión

Un plan exitoso de acercamiento a inversores requiere una preparación cuidadosa, ejecución sistemática y seguimiento diligente. Utilizar herramientas como la base de datos de inversores de Papermark y la plataforma para compartir documentos puede optimizar tu proceso y proporcionar información valiosa sobre la participación de los inversores. Recuerda refinar continuamente tu enfoque basándote en los comentarios y resultados.

Comienza tu acercamiento a inversores

3. Falta de preparación:
   • Materiales incompletos
   • Solicitud poco clara
   • Plan de seguimiento ausente

Conclusión

Un plan exitoso de contacto con inversores requiere una cuidadosa preparación, ejecución sistemática y seguimiento diligente. Utilizar herramientas como la base de datos de inversores de Papermark y la plataforma de compartición de documentos puede optimizar tu proceso y proporcionar información valiosa sobre la participación de los inversores. Recuerda refinar continuamente tu enfoque basándote en los comentarios y resultados.

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