7 mejores software de captación de fondos de capital privado en 2025

Visión general

¿Construyendo un conjunto de herramientas para la captación de capital privado? Comienza con un VDR para compartir de forma segura y obtener análisis, añade un CRM con gestión de relaciones, y elige una fuente de investigación. A continuación se presentan las herramientas más utilizadas.

Tabla comparativa

1. Papermark — sala de datos virtual (VDR)

Sitio web: papermark.com

Papermark facilita el intercambio seguro de documentos para la captación de fondos de capital privado y la diligencia debida con análisis página por página, NDAs, permisos granulares, dominios personalizados y salas ilimitadas. Disponible auto-alojamiento. Los equipos pueden seguir la participación de los inversores en tiempo real, establecer fechas de vencimiento de documentos y mantener un control completo sobre documentos financieros sensibles. La plataforma se integra perfectamente con los flujos de trabajo existentes mientras proporciona seguridad de nivel empresarial para materiales confidenciales de operaciones.

Aprende más sobre las salas de datos para almacenamiento y compartición segura de carpetas en nuestra descripción general: Sala de datos de Papermark.

Características

• Salas de datos y almacenamiento ilimitados
• Análisis página por página (tiempo por página, detalles del visualizador)
• Puerta de NDA, contraseña, verificación de correo electrónico, caducidad de enlaces
• Dominios personalizados y etiquetado blanco completo
• Grupos, permisos a nivel de archivo, registros de auditoría
• Opción de implementación autohospedada

Casos de uso

• Ejecutar un proceso competitivo de recaudación de fondos con salas específicas para compradores
• Diligencia debida del lado comprador en flujos de trabajo financieros/legales/RRHH
• Informes de empresas de cartera y paquetes para prestamistas

Ideal para

• Equipos de PE y fundadores que necesitan análisis modernos de VDR y personalización de marca

Precios

Configurar una sala de datos de diligencia debida

Reseñas

• 4.5/5 (103 reseñas) en G2
• Elogiado por su velocidad, configuración simple y precios transparentes; apreciado por equipos técnicos por su opción de código abierto
  

  Papermark customization and domain is what stood out for me. Really helped us during raising our $35M Fund.

  David Citron

  Partner at TBD VC

Crear una sala de datos de PE

Desafíos:

• Coordinar múltiples inversores en diferentes geografías
• Compartir modelos financieros sensibles sin filtraciones
• Visibilidad limitada sobre quién realmente revisó los materiales
• Programar seguimientos mientras el interés estaba alto

Solución de Papermark:

• Sala de datos para inversores con marca personalizada, permisos granulares y marcas de agua
• Análisis a nivel de página para ver en qué métricas se detuvieron los inversores

Resultados:

• Ronda cerrada ~30% más rápido vs. captación anterior
• Cero filtraciones de datos; seguridad que satisfizo el estricto cumplimiento de VC
• Mayor confianza del inversor mediante informes de participación transparentes

Ver el caso de estudio de Two

2. DealCloud — gestión de acuerdos y pipeline

Sitio web: dealcloud.com

DealCloud (de Intapp) centraliza la inteligencia empresarial y de mercado con gestión de relaciones y acuerdos asistida por IA. Es más que un CRM: los equipos lo utilizan para buscar, evaluar y ejecutar oportunidades con paneles configurables, informes de IC e integraciones profundas con Office/Microsoft 365. Los flujos de trabajo preconfigurados para la industria ayudan a las empresas a ponerse en marcha rápidamente mientras mantienen una única fuente de verdad en relaciones, acuerdos y marketing.

Características

• Inteligencia empresarial y de relaciones con IA aplicada
• Paneles de informes de IC y pipeline de acuerdos
• Integración con Outlook/Microsoft 365 y sincronización de calendario
• Configuración sin código para campos, flujos de trabajo e informes
• Base de datos e integraciones con ecosistema de socios

Casos de uso

• Centralización del flujo de acuerdos de banqueros y patrocinadores
• Materiales de IC e informes de cartera

Ideal para

• Fondos de PE medianos a grandes que necesitan informes detallados

Precios

• Contactar con ventas (precios no revelados públicamente)

Reseñas

• 4.4/5 (17 reseñas) en G2
• Elogiado por empresas de mercado medio y grandes corporaciones por la profundidad de sus informes y configurabilidad; la implementación típicamente involucra soporte del proveedor o socio

3. Affinity — CRM de inteligencia relacional

Sitio web: affinity.co

Plataforma de inteligencia relacional impulsada por IA en la que confían el 50% de las 300 principales firmas de capital riesgo a nivel mundial. Captura automáticamente relaciones de correo electrónico/calendario y mapea presentaciones cálidas a través de tu red. Gestiona más de 1 millón de acuerdos y 1 billón de dólares en activos rastreados a través de la plataforma, con resultados probados como un aumento del 66% en acuerdos revisados anualmente.

Características

• Ingesta de correo electrónico/calendario para crear contactos automáticamente
• Puntuaciones de relaciones y gráfico de presentaciones cálidas
• Pipelines y recordatorios
• Inteligencia de reuniones y toma de notas impulsadas por IA
• Más de 40 fuentes de datos premium para enriquecimiento
• Aplicación móvil para obtener información sobre relaciones en movimiento
• Seguridad de nivel empresarial (SOC2, ISO27001)

Casos de uso

• Mapeo de caminos cálidos hacia patrocinadores y prestamistas
• Seguimiento de contactos y notas de reuniones
• Búsqueda de acuerdos y gestión de pipeline
• Soporte de cartera y relaciones con inversores

Ideal para

• Equipos que dependen de la búsqueda basada en redes
• Empresas que necesitan captura y enriquecimiento automático de datos

Precios

• Essential: $2,000/usuario/año (~$167/usuario/mes) — pipeline básico de acuerdos, puntuación de relaciones
• Scale: $2,300/usuario/año (~$192/usuario/mes) — extensiones de búsqueda de acuerdos, acceso móvil
• Advanced: $2,700/usuario/año (~$225/usuario/mes) — inteligencia de reuniones con IA, correo electrónico masivo
• Enterprise: Contactar con ventas — SSO, acceso API, gobernanza personalizada

Reseñas

• 4.4/5 (69 reseñas) en G2
• Apreciado por la captura automática de contactos; la higiene de datos sigue siendo importante

Ejemplo del mundo real: Éxito en recaudación de fondos con VDR

Mira cómo Two, una startup fintech, utilizó una sala de datos virtual para asegurar €13M en financiación Serie A:

4. 4Degrees — inteligencia de relaciones y operaciones

Sitio web: 4degrees.ai

Plataforma de inteligencia de relaciones diseñada por ex-inversores para equipos de mercados privados. Confiada por cientos de equipos, ahorra un promedio de 100 horas por semana al optimizar operaciones y desbloquear más de 4,000 nuevas señales para oportunidades de negocio. Búsqueda de operaciones e inteligencia de relaciones, con recordatorios inteligentes y vistas de pipeline.

Características

• Inteligencia de relaciones a través de correo electrónico/calendario
• Vistas de pipeline y tareas
• Recomendaciones de búsqueda
• Extensiones para Chrome/LinkedIn/Gmail/Outlook para captura de datos
• Integración con Salesforce para inteligencia de relaciones
• Aplicación móvil para gestión de operaciones desde cualquier lugar
• Alertas en tiempo real sobre transiciones laborales y noticias

Casos de uso

• Priorización de relaciones importantes y operaciones activas
• Búsqueda de presentaciones cálidas a empresas objetivo
• Automatización de entrada de datos y gestión de contactos
• Soporte de cartera y seguimiento de relaciones con LPs

Ideal para

• Equipos de PE/VC que buscan un CRM más ligero centrado en relaciones
• Empresas que quieren eliminar el seguimiento de operaciones basado en hojas de cálculo

Precios

• Personalizado (contactar con ventas)

Reseñas

• 4.5/5 (5 reseñas) en G2
• Comentarios positivos sobre información de relaciones y recordatorios

5. Satuit — relaciones con inversores y CRM

Sitio web: satuit.com

CRM para compradores y portal de inversores para gestores de activos, PE/VC, fondos de cobertura y family offices. Se centra en la gestión de relaciones con LPs, comunicaciones conformes y entrega segura de documentos con opciones de implementación en la nube o local.

Características

• Registros de contactos/LP, campañas de correo electrónico, eventos
• Seguimiento de actividades compatible con normativas y pistas de auditoría
• Portal seguro para inversores (SatuitSIP) para estados de cuenta, documentos y formularios
• Empaquetado de documentos/compilación automatizada de informes (SatuitCRA)
• Acceso móvil (Satuit2GO), SSO/SAML, DocuSign e integraciones API

Casos de uso

• Gestión de comunicaciones con LPs durante y después de una captación de fondos
• Entrega de estados de cuenta e informes a través de un portal de inversores personalizado
• Coordinación de roadshows/planificación de viajes para recaudación de fondos

Ideal para

• Firmas de PE que enfatizan flujos de trabajo de RI y reportes a inversores

Precios

• Essentials: $150/usuario/mes; mínimo 3 usuarios; 1 GB/usuario de almacenamiento
• Premium: desde $200/usuario/mes; mínimo 5 usuarios; 4 GB/usuario de almacenamiento
• Enterprise: desde $300/usuario/mes; mínimo 5 usuarios; 10 GB/usuario de almacenamiento
• Transacciones mensuales API: hasta 250K (Essentials), 500K (Premium); sitio de prueba: $300/mes

Reseñas

• 4.3/5 (3 reseñas) en G2
• Herramienta de RI con larga trayectoria; valorada por sus flujos de trabajo orientados al cumplimiento normativo

6. List Alpha — descubrimiento de inversores

Sitio web: listalpha.com

CRM de capital privado y plataforma de operaciones construida por inversores. Actúa como una única fuente de verdad para asesores, contactos y operaciones con búsqueda potenciada por IA en personas, operaciones y documentos. La integración con Outlook captura actividad de correo electrónico/calendario; la incorporación migra datos en ~3 semanas.

Características

• Fuente única de verdad para asesores y contactos
• Búsqueda AI/neuronal en personas, operaciones y documentos
• Captura de correo electrónico/calendario de Outlook y enriquecimiento automático
• Seguimiento de flujo de operaciones, análisis e informes
• Módulos de relaciones con inversores y originación de operaciones

Casos de uso

• Ampliación de la lista de patrocinadores/LPs objetivo para una captación
• Ejecución de reuniones de flujo de operaciones los lunes con análisis claros
• Migración desde hojas de cálculo/CRM heredado con incorporación estructurada

Ideal para

• Gestores emergentes o equipos que ingresan a nuevas regiones/sectores
• Equipos de PE que desean migración rápida y búsqueda moderna

Precios

• Inicial (hasta 7 usuarios): $135/usuario/mes (mínimo 5 usuarios)
• Estándar (7-20 usuarios): $165/usuario/mes; incluye migración de datos/incorporación
• Profesional (20+ usuarios): Contactar con ventas; SSO/SCIM, API personalizada, integraciones bajo demanda

Reseñas

• Útil para la creación de listas específicas; la profundidad de datos varía según la región

7. Fundwave — administración de fondos

Sitio web: fundwave.com

Plataforma todo en uno para operaciones de fondos de VC/PE que unifica pipeline de acuerdos, KPIs de cartera, comunicación/informes con LPs, portal de inversores, tablas de capitalización, capital calls, IRRs, modelado de salidas y paneles de control. Diseñada para múltiples tipos de fondos (VC, PE, FoF, VC Corporativo, SPVs, Impacto, Family Office) con plantillas y automatización para reducir el trabajo manual.

Características

• Pipeline de acuerdos y gestión de cartera con análisis en tiempo real
• Comunicación e informes con LPs con plantillas incorporadas
• Portal para inversores para acceso seguro a documentos y datos
• Capital calls, IRRs de cartera, modelado de salidas
• Tablas de capitalización, recopilación de KPIs, tareas/notas/correos electrónicos

Casos de uso

• Administración posterior al cierre e informes periódicos para LPs
• Comunicaciones consolidadas y estados para inversores
• Seguimiento de pipeline a través de fondos y SPVs

Ideal para

• Fondos que desean un stack integrado de administración + informes

Precios

• Contactar con ventas (precios no publicados de manera transparente)

Reseñas

• Sin calificación en G2 para informar en este momento

Conclusión

Elige un VDR sólido y un CRM con conciencia de relaciones, luego añade herramientas de descubrimiento/administración según sea necesario. Para la mayoría de los equipos, Papermark + DealCloud o Affinity es suficiente para ejecutar un proceso profesional.

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