¿Cómo organizar y filtrar data rooms con etiquetas?

Si tu equipo gestiona muchos data rooms en paralelo (múltiples tratos, múltiples clientes o múltiples etapas), las etiquetas te ofrecen una forma rápida de organizarlos. Etiqueta un data room con una o más etiquetas y filtra tu lista de data rooms por etiqueta para encontrar lo que necesitas sin tener que desplazarte.

Las etiquetas de data rooms están disponibles en todos los planes que incluyen data rooms.

Qué hacen las etiquetas de data rooms

Las etiquetas de data rooms son diferentes de las etiquetas de enlaces:

Característica	Etiquetas de data rooms	Etiquetas de enlaces
Qué etiquetan	Data rooms completos	Enlaces individuales de documentos o data rooms
Dónde se ven	Lista de data rooms	Pestaña de enlaces
Filtrado	Filtra la lista de data rooms	Filtra la lista de enlaces

Puedes tener ambas. Usa las etiquetas de data rooms para agrupar tratos o clientes, y las etiquetas de enlaces para agrupar destinatarios o campañas.

Paso a paso: crear etiquetas

Paso 1: Abre la configuración del data room

1. Inicia sesión en Papermark.
2. Haz clic en Datarooms en la barra lateral.
3. Abre el data room que quieres etiquetar.
4. Haz clic en Configuración y luego en General.

Paso 2: Añade etiquetas

1. Busca la sección Etiquetas.
2. Escribe el nombre de una etiqueta y pulsa Intro para crearla.
3. Repite el proceso para cada etiqueta que quieras añadir. No hay límite de etiquetas por data room.
4. Guarda la configuración.

También puedes crear etiquetas con antelación desde la configuración de etiquetas del espacio de trabajo y luego aplicarlas a cualquier sala de datos desde la pestaña Configuración.

Paso 3: Filtra tu lista de salas de datos

1. Vuelve a la lista de Salas de datos.
2. Haz clic en el botón Filtrar.
3. Selecciona una o más etiquetas. La lista se actualiza para mostrar solo las salas de datos con las etiquetas seleccionadas.

Etiqueta tus salas de datos

Sistemas de etiquetado que funcionan bien

Elige un sistema de etiquetado y mantenlo. Los más comunes:

• Etapa del trato: prospecting, due-diligence, closed, archived
• Tipo de trato: M&A, fundraising, real-estate, partnership
• Cliente o sector: fintech, saas, healthcare
• Responsable: marcus, ana, team-emea
• Año: 2025, 2026

Puedes combinar varias dimensiones de etiquetas en la misma sala de datos. Por ejemplo, un mismo trato podría estar etiquetado como M&A, due-diligence y marcus.

Casos de uso

• Bancos de inversión que gestionan múltiples operaciones: etiqueta por cliente y etapa para mantener el pipeline visible.
• Inversores de capital riesgo que revisan empresas en cartera: etiqueta por sector y ronda para encontrar rápidamente la próxima actualización de cartera.
• Asesores de fusiones y adquisiciones: etiqueta por lado comprador o vendedor, más el cliente, para filtrar el panel de operaciones.
• Despachos de abogados: etiqueta por tipo de asunto o cliente para localizar la sala adecuada durante una reunión.

Consejos para usar las etiquetas eficazmente

• Mantén los nombres de etiquetas cortos. Las palabras simples son más fáciles de leer en el filtro.
• Evita los sinónimos. Elige M&A o mergers, pero no ambos.
• Archiva en lugar de eliminar. Añade una etiqueta archived a las salas de datos antiguas en lugar de eliminarlas para poder encontrarlas más adelante.
• Forma a tu equipo. Documenta tu taxonomía de etiquetas en un lugar al que tu equipo pueda consultar para que todos etiqueten de forma coherente.

Preguntas frecuentes

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