Qu'est-ce que la banque d'investissement ? (guide 2025)

Qu'est-ce que la banque d'investissement ?

La banque d'investissement est un segment spécialisé des services financiers qui aide les entreprises, les gouvernements et les institutions à lever des capitaux et à exécuter des transactions financières complexes. Contrairement aux banques commerciales qui se concentrent sur les dépôts et les prêts, les banques d'investissement fournissent des services de conseil, de souscription et facilitent des opérations stratégiques comme les fusions, acquisitions et introductions en bourse.

Services clés fournis par les banques d'investissement

• Levée de capitaux : Aider les entreprises à émettre des actions et des obligations via des services de souscription
• Conseil en fusions-acquisitions : Fournir des conseils stratégiques pour les fusions, acquisitions et cessions
• Vente et négociation : Faciliter l'achat et la vente de titres et d'instruments financiers
• Recherche : Mener des analyses de marché et fournir des recommandations d'investissement
• Gestion d'actifs : Gérer des portefeuilles d'investissement pour des clients institutionnels et individuels

Guide sur la banque d'investissement vs le capital-investissement

Types de banques d'investissement

Banques de premier rang : Grandes banques mondiales comme Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley qui offrent des services complets dans toutes les régions et pour toutes les tailles de transactions.

Banques de marché intermédiaire : Entreprises comme Jefferies et Houlihan Lokey qui se concentrent sur des transactions de taille moyenne, généralement inférieures à 1 milliard de dollars.

Banques boutiques : Entreprises spécialisées comme Lazard et Evercore qui se concentrent sur des industries ou des types de transactions spécifiques, offrant souvent des services de conseil en fusions-acquisitions.

Comment fonctionne la banque d'investissement

Les banques d'investissement génèrent des revenus par le biais de commissions plutôt que d'intérêts sur des prêts. Elles facturent aux clients des services comme la souscription (généralement 1-7% de la valeur de la transaction), le conseil en fusions-acquisitions (1-3% de la valeur de la transaction) et la gestion continue des relations.

Le processus typique d'une transaction implique :

1. Présentation et engagement : Les banques sont en concurrence pour obtenir des mandats à travers des présentations et des propositions
2. Due diligence : Analyse complète de l'entreprise du client, de ses finances et de sa position sur le marché
3. Documentation : Création de mémorandums d'offre, de modèles financiers et de documents juridiques
4. Marketing : Présentation des opportunités aux investisseurs ou acheteurs potentiels
5. Exécution : Gestion de la transaction jusqu'à la clôture et au règlement

Pourquoi les banques d'investissement utilisent des data rooms

Les banques d'investissement s'appuient fortement sur des data rooms sécurisées pour gérer des transactions complexes. En savoir plus sur ce qu'est une data room dans la banque d'investissement et comment en configurer une :

• Centraliser les documents sensibles pour plusieurs parties (acheteurs, vendeurs, conseillers, avocats)
• Contrôler les permissions d'accès pour protéger les informations confidentielles pendant la due diligence
• Suivre l'engagement pour comprendre quelles parties sont les plus intéressées par les transactions
• Maintenir des pistes d'audit pour la conformité réglementaire et la documentation des transactions
• Faciliter les processus de questions-réponses entre acheteurs et vendeurs pendant les transactions

Comment créer une data room de banque d'investissement avec Papermark

Suivez ces étapes pour configurer une data room professionnelle pour vos transactions bancaires d'investissement.

1. Créez votre compte Papermark
   Visitez l'application et connectez-vous. Commencez avec le plan gratuit et passez à la version supérieure lorsque vous avez besoin de fonctionnalités avancées pour des transactions plus importantes.

   

   Créer un compte

2. Configurez votre data room
   Cliquez sur "Nouvelle data room", nommez-la (par exemple, "Processus de fusion-acquisition TechCorp"), et invitez les membres de l'équipe qui géreront les documents et l'accès des clients.

   

3. Organisez les documents de transaction
   Téléchargez des dossiers pour les documents financiers, juridiques, commerciaux, techniques et RH. Maintenez une structure de dossiers claire pour une navigation facile par les acheteurs potentiels.

   

4. Configurez les contrôles d'accès
   Mettez en place une protection par mot de passe, une vérification par e-mail, des dates d'expiration des liens et des limites de visualisation. Ajoutez des barrières d'accord de confidentialité pour l'accès aux informations sensibles.

   

5. Personnalisez la data room
   Ajoutez le logo de votre banque, sélectionnez les couleurs de l'entreprise et connectez un domaine personnalisé pour offrir une expérience professionnelle à vos clients.

   

6. Gérez plusieurs enchérisseurs
   Créez des salles séparées pour différents groupes d'acheteurs ou utilisez des permissions granulaires pour montrer différents documents à différentes parties.

   

7. Suivez la progression des transactions
   Surveillez quels documents les acheteurs consultent le plus fréquemment et suivez le temps passé sur les documents clés pour prioriser les suivis.

   

Meilleures pratiques pour les data rooms de banque d'investissement

• Organisation par étape de transaction : créez des dossiers séparés pour la due diligence initiale, les documents de phase finale et les documents de clôture
• Contrôle de version : utilisez des conventions de nommage claires (ex. : "Modèle_Financier_v3.2.xlsx") et conservez l'historique des documents
• Gestion des accès : mettez en place des niveaux d'accès hiérarchisés pour différents groupes d'acheteurs et conseillers
• Mises à jour régulières : tenez toutes les parties informées des nouveaux téléchargements de documents et des changements dans la salle
• Conformité de sécurité : assurez-vous que toute manipulation de données respecte les exigences réglementaires pour les services financiers

FAQ

Créer une salle de données pour la banque d'investissement