Uso de agentes de IA para salas de datos
Nota: Puedes habilitar Papermark AI en la configuración en https://app.papermark.com/settings/ai.
Papermark AI proporciona un potente agente de IA para salas de datos que te permite interactuar con todos los documentos de tu sala de datos. En lugar de buscar manualmente entre cientos de páginas, puedes hacer preguntas, solicitar resúmenes y extraer información clave de todas tus salas de datos.
¿Qué es un agente de IA para salas de datos?
Un agente de IA para salas de datos es un asistente especializado que puede acceder a todos los documentos de tu sala de datos de Papermark. Puedes hacer preguntas que abarquen múltiples documentos y carpetas, y recibir respuestas fundamentadas en el contenido real de tu sala de datos.
Cómo habilitar el agente de IA para salas de datos
- Ve a configuración – Navega a https://app.papermark.com/settings/ai en tu cuenta de Papermark.
- Habilita Papermark AI – Asegúrate de que Papermark AI esté habilitado para tu espacio de trabajo.
- Abre tu sala de datos – Navega a un enlace de sala de datos o carpeta que desees analizar.
- Abre la barra lateral de IA – Haz clic en el icono de IA para abrir el asistente de chat.
Principales funciones del agente de IA para salas de datos
Haz preguntas en múltiples documentos
El agente de IA puede responder preguntas que abarquen múltiples documentos en tu sala de datos. Ejemplos:
- "¿Cuáles son los riesgos clave en esta sala de datos?"
- "¿Cómo se comparan las métricas financieras con las proyecciones?"
- "¿Qué contratos contienen cláusulas inusuales?"
Cada respuesta incluye citas que remiten a documentos y páginas específicas, para que puedas verificar todo rápidamente.
Crear resúmenes
Solicita al agente de IA que cree resúmenes para diferentes propósitos:
- Resúmenes de due diligence – Visiones generales estructuradas con hallazgos clave, riesgos y preguntas pendientes.
- Memorandos de inversión – Análisis comparativos de CIMs y pitch decks.
- Visiones generales de cumplimiento – Mapeo de políticas a marcos regulatorios.
Comparar documentos
El agente de IA puede comparar múltiples documentos en tu sala de datos:
- Comparar el lenguaje contractual con tus playbooks estándar.
- Identificar diferencias entre múltiples CIMs o pitch decks.
- Encontrar desviaciones en documentos de cumplimiento.
Ve el agente de IA de Papermark para salas de datos en acción
Casos de uso
| Equipo | Caso de uso | Descripción |
|---|---|---|
| Equipos de M&A | Acelerar el due diligence | Haz preguntas sobre salas de datos completas y obtén resúmenes estructurados en minutos en lugar de semanas. |
| Equipos de M&A | Identificar riesgos | Permite que el agente de IA identifique riesgos clave y oportunidades en documentos financieros, legales y operativos. |
| Inversores | Análisis de inversión | Genera memorandos de inversión y vistas comparables a partir de CIMs y pitch decks. |
| Inversores | Comparaciones de portafolio | Compara nuevas oportunidades con empresas existentes en el portafolio. |
| Equipos de cumplimiento | Mapeo de marcos | Mapea políticas y controles a marcos regulatorios como SOC 2, ISO 27001 o GDPR. |
| Equipos de cumplimiento | Preparación de auditorías | Responde preguntas de auditores rápidamente encontrando evidencia relevante en tu documentación de cumplimiento. |
Consejos para usar el agente de IA en salas de datos
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Haz preguntas específicas – Cuanto más específica sea tu pregunta, más precisa será la respuesta. En lugar de preguntar "Resumir", prueba "Crea un resumen de due diligence centrado en los riesgos financieros".
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Verifica las citas – Cada respuesta de la IA incluye citas que remiten a los documentos originales. Revísalas para asegurarte de que la información es precisa.
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Haz varias preguntas – El agente de IA puede mantener el contexto a través de múltiples preguntas. Formula preguntas de seguimiento para profundizar en temas específicos.
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Usa la estructura de carpetas – Organiza tus salas de datos con nombres de carpetas claros para que el agente de IA pueda encontrar más fácilmente los documentos relevantes.
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Consideraciones de seguridad – El agente de IA respeta todos los controles de acceso de tu sala de datos. Solo las personas con acceso a documentos específicos pueden hacer preguntas sobre ellos.
Próximos pasos
¿Quieres profundizar más? Explora estos recursos:
- Usar el agente de IA para documentos – Aprende cómo usar el agente de IA para documentos individuales.
- Visita nuestro centro de ayuda para más guías sobre salas de datos, compartir documentos y más.
Para ayuda adicional, contacta con support@papermark.com.