¿Cómo añadir acuerdos antes de ver documentos o salas de datos?

¿Quieres asegurarte de que los espectadores acepten tus términos antes de acceder a tu contenido? Papermark te permite añadir acuerdos legales (como NDAs, términos de servicio o acuerdos personalizados) que los espectadores deben aceptar antes de poder ver tus documentos o salas de datos.

Todas las aceptaciones de acuerdos se registran en tus análisis, proporcionándote un registro claro de quién aceptó qué y cuándo.

Puedes gestionar los acuerdos de dos maneras:

• A través de Configuración → Acuerdos para configurar acuerdos antes de añadir contenido
• Directamente en la configuración del enlace del documento o sala de datos al compartir

Configuración paso a paso

1. Sube tu contenido – Ya sea:
   • Subiendo documentos individuales a tu espacio de trabajo
   • Creando una sala de datos y organizando tus archivos en carpetas

2. Crea un enlace compartible – Ve a tu documento o sala de datos y haz clic en "Crear enlace".

3. Abre la configuración del enlace – En el panel de configuración del enlace, encuentra la sección "Acuerdos".

4. Añade tu acuerdo – Añade un acuerdo existente o crea uno nuevo:

• Plantilla de firma (recomendada): Sube un PDF y coloca campos en él (firma, nombre, correo electrónico, iniciales, fecha, texto y más), asignados al espectador. El espectador firma dentro de Papermark antes de obtener acceso.
• Enlace a acuerdo en línea: Introduce una URL a tu acuerdo alojado; el espectador lo acepta con una casilla de verificación.
• Subir PDF o pegar texto: Añade un acuerdo que el espectador acepta con una casilla de verificación.

Con una plantilla de firma, colocas y asignas los campos que el espectador debe completar y, a continuación, haz clic en Actualizar plantilla para guardarlo.

5. Comparte el enlace – Envía tu enlace a los espectadores. Verán primero la pantalla del acuerdo:

6. Rastrea las aceptaciones – Controla quién ha aceptado tu acuerdo:
   • Consulta la sección de análisis de tu panel de control
   • Comprueba quién hizo clic en "Aceptar" y cuándo
   • Descarga los registros de aceptación si es necesario

Tipos de acuerdos que puedes utilizar

• NDAs: Protege información confidencial
• Términos de servicio: Establece normas de uso
• Acuerdos personalizados: Cualquier texto legal que necesites que se acepte
• Avisos legales: Añade avisos importantes
• Políticas de uso: Define cómo se puede utilizar el contenido

Consejos para el éxito

• Mantén los acuerdos claros y concisos
• Usa un lenguaje sencillo siempre que sea posible
• Considera que tu acuerdo sea revisado por un asesor legal
• Prueba la experiencia del espectador antes de compartirlo ampliamente
• Recuerda que los acuerdos se aplican a todo el contenido de una sala de datos

Preguntas frecuentes

Guías relacionadas

• Cómo crear una sala de datos
• Configuración de enlaces
• Seguimiento de análisis de documentos

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