Les meilleures solutions logicielles de capital-risque en 2025

Les sociétés de capital-risque sont constamment à la recherche de moyens pour améliorer leurs opérations et maximiser leurs rendements. En 2025, le paysage des logiciels de capital-risque a considérablement évolué, offrant des solutions innovantes pour répondre aux besoins complexes des investisseurs dans divers domaines opérationnels.

Logiciel de gestion de portefeuille pour les VC

Le logiciel de gestion de portefeuille aide les sociétés de capital-risque à suivre leurs investissements, surveiller les indicateurs de performance et prendre des décisions basées sur les données concernant leurs entreprises en portefeuille. Un composant essentiel de la gestion de portefeuille est le partage sécurisé de documents et la fonctionnalité de data room.

Papermark

Site web : papermark.com

Papermark est une plateforme innovante et open-source de partage de documents et de création de data room conçue spécifiquement pour les sociétés de capital-risque et les startups.

Elle offre une solution sécurisée et personnalisable pour partager des documents sensibles, suivre l'engagement et simplifier le processus de levée de fonds. Dans le cadre d'une approche globale de gestion de portefeuille, Papermark aide les VC à maintenir une documentation organisée pour leurs investissements tout en fournissant une sécurité et des analyses essentielles.

Fonctionnalités clés

• Stockage et partage sécurisés de documents
• Analyses de pages intégrées et suivi de l'engagement
• Domaines personnalisés et white-labeling
• Contrôles d'accès et permissions granulaires
• Contrôle de version des documents
• Suivi des activités et pistes d'audit
• Filigranage et paramètres d'expiration des documents
• Collaboration d'équipe moderne
• Organisation des documents des entreprises du portefeuille
• Optimisation du processus de levée de fonds

Tarification

• Gratuit : 0 €
• Starter : 25 €/mois
• Business : 59 €/mois (forfait Data Room)
• Data Rooms : 99 €/mois (forfait Data Rooms illimitées)
• Entreprise & Auto-hébergé : Sur mesure

Le white labelling complet et l'auto-hébergement sont disponibles sur demande

Évaluations et avis

Hautement noté et soutenu par plus de 15 000 entreprises.

Créer une data room pour un partage sécurisé de documents

Carta

Site web : carta.com

Carta est une plateforme de gestion des capitaux propres de premier plan devenue indispensable pour les sociétés de capital-risque. Elle offre une suite complète d'outils pour gérer les tableaux de capitalisation, les évaluations et les rapports aux investisseurs. Avec Carta, les VC peuvent facilement suivre les capitaux propres de leurs entreprises en portefeuille, effectuer des modélisations de scénarios et générer des rapports détaillés pour les commanditaires.

Fonctionnalités clés

• Gestion numérique des tableaux de capitalisation
• Évaluations 409A
• Analyses de performance du portefeuille
• Outils de reporting pour les investisseurs
• Administration des plans d'actions
• Services d'administration de fonds

Tarification

• Tarification personnalisée selon la taille et les besoins de l'entreprise
• Contactez les ventes de Carta pour des devis détaillés

eFront

Site web : efront.com

eFront propose une suite robuste de solutions pour les investissements alternatifs, y compris le capital-risque. Sa plateforme couvre l'ensemble du cycle d'investissement, de la levée de fonds au suivi et au reporting du portefeuille. Les analyses avancées d'eFront aident les VC à prendre des décisions basées sur les données et à optimiser la performance de leur portefeuille.

Fonctionnalités clés

• Suivi et analyse de portefeuille
• Comptabilité et administration de fonds
• Gestion des relations avec les investisseurs
• Outils de gestion des risques
• Reporting personnalisable

Tarification

• Tarification niveau entreprise
• Contactez eFront pour des solutions et devis sur mesure

Solutions alternatives de gestion de portefeuille

• Vestberry : Spécialisé dans le suivi de portefeuille avec de puissantes analyses visuelles
• Dynamo Software : Gestion de portefeuille et d'investissement de niveau entreprise
• Cobalt LP : Suivi de portefeuille et benchmarking de qualité institutionnelle

Témoignage client : Succès de levée de fonds d'une startup fintech

Découvrez comment Two a utilisé des logiciels de capital-risque et des data rooms pour obtenir 13 M€ de financement en Série A :

Logiciels de gestion de flux de transactions pour les VC

Les logiciels de gestion de flux de transactions aident les sociétés de capital-risque à identifier, évaluer et suivre les opportunités d'investissement potentielles tout au long du pipeline.

4Degrees

Site web : 4degrees.ai

4Degrees utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion des relations et le flux de transactions pour les sociétés de capital-risque. Sa plateforme intelligente aide les VC à identifier les opportunités prometteuses et à entretenir des relations clés au sein de leur réseau.

Fonctionnalités clés

• Cartographie des relations basée sur l'IA
• Gestion du flux de transactions
• Enrichissement automatique des données
• Intégration avec email et calendrier
• Pipelines et flux de travail personnalisables

Tarification

• Modèle basé sur abonnement
• Prix disponible sur demande

Zapflow

Site web : zapflow.com

Zapflow offre une solution complète pour la gestion du flux d'affaires et le suivi de portefeuille. Son interface intuitive permet aux VC de gérer l'ensemble de leur processus d'investissement, du filtrage initial jusqu'à la sortie.

Fonctionnalités clés

• Gestion du pipeline de transactions
• Suivi des entreprises du portefeuille
• Outils collaboratifs pour les équipes d'investissement
• Étapes de transaction et flux de travail personnalisables
• Intégration avec CRM et autres outils

Tarification

• Tarification par paliers basée sur la taille de l'équipe et les fonctionnalités
• Essai gratuit disponible

Logiciels d'intelligence de marché pour les VC

Les logiciels d'intelligence de marché fournissent aux sociétés de capital-risque des informations basées sur les données concernant les industries, les entreprises et les tendances d'investissement pour éclairer leur prise de décision.

PitchBook

Site web : pitchbook.com

PitchBook est une puissance en matière de données et d'analyses pour les sociétés de capital-risque. Il fournit des informations détaillées sur les entreprises privées et publiques, les investisseurs et les transactions. Les VC utilisent PitchBook pour identifier des opportunités, effectuer des due diligence et suivre les tendances du secteur.

Fonctionnalités clés

• Données complètes sur les entreprises privées
• Données sur les transactions et les levées de fonds
• Rapports et analyses sectoriels
• Outils de filtrage personnalisables
• Benchmarking et comparables

Tarification

• Modèle basé sur abonnement
• Prix variable selon le niveau d'accès et le nombre d'utilisateurs

CB Insights

Site web : cbinsights.com

CB Insights fournit des services d'intelligence de marché et d'analyse de données pour l'industrie du capital-risque, aidant les entreprises à identifier les tendances émergentes et les startups prometteuses dans divers secteurs.

Fonctionnalités clés

• Cartographies de marché et panoramas sectoriels
• Suivi des startups et des entreprises
• Analyse des tendances d'investissement
• Analyses prédictives pour les technologies émergentes
• Rapports de recherche personnalisables

Tarification

• Modèle de tarification pour entreprises
• Contactez pour des devis personnalisés

Logiciels de gestion de table de capitalisation pour les VC

Les logiciels de gestion de table de capitalisation aident les sociétés de capital-risque à suivre la propriété des actions, les valorisations et les scénarios de dilution pour les entreprises de leur portefeuille.

EquityEffect

Site web : equityeffect.com

EquityEffect se concentre sur la gestion des tables de capitalisation et le suivi de portefeuille pour les sociétés de capital-risque. Ses outils spécialisés aident les VC à gérer des structures de capital complexes et à suivre la propriété à travers leur portefeuille.

Fonctionnalités clés

• Gestion des tables de capitalisation
• Suivi de la propriété
• Analyse en cascade (waterfall)
• Modélisation de scénarios
• Reporting pour les investisseurs

Tarification

• Tarification personnalisée selon la taille du portefeuille
• Démo disponible sur demande

Logiciels de relations investisseurs et de reporting pour les VC

Les logiciels de relations investisseurs aident les sociétés de capital-risque à communiquer efficacement avec leurs limited partners, en fournissant des mises à jour sur la performance du portefeuille et les métriques des fonds.

Visible

Site web : visible.vc

Visible se spécialise dans les relations investisseurs et la communication pour les sociétés de capital-risque. Sa plateforme aide les VC à créer des mises à jour convaincantes pour les investisseurs et à maintenir des relations solides avec les limited partners.

Fonctionnalités clés

• Création et distribution de mises à jour pour investisseurs
• Outils de visualisation de données
• Suivi des métriques
• Modèles personnalisables
• Analyses d'engagement

Tarification

• Tarification par paliers selon les fonctionnalités et l'utilisation
• Essai gratuit disponible

Vestberry

Site web : vestberry.com

Vestberry se spécialise dans le suivi de portefeuille et le reporting pour investisseurs destinés aux sociétés de capital-risque. Son interface conviviale et ses analyses puissantes permettent aux VC de suivre facilement leurs investissements et de communiquer les performances aux parties prenantes.

Fonctionnalités clés

• Suivi de portefeuille en temps réel
• Tableaux de bord et rapports personnalisables
• Outils de visualisation de données
• Reporting automatisé pour les investisseurs
• Intégration avec d'autres systèmes financiers

Tarification

• Tarification par paliers basée sur la taille du portefeuille et les fonctionnalités
• Essai gratuit disponible

Logiciels de comptabilité de fonds pour les VC

Les logiciels de comptabilité de fonds aident les sociétés de capital-risque à gérer des opérations financières complexes, notamment les appels de capitaux, les distributions et les rapports financiers.

Allvue Systems

Site web : allvuesystems.com

Allvue Systems fournit des solutions complètes de comptabilité et d'administration de fonds pour les sociétés de capital-risque, les aidant à gérer efficacement leurs opérations financières.

Fonctionnalités clés

• Comptabilité de fonds et grand livre général
• Gestion des appels de capitaux et des distributions
• Génération d'états financiers
• Reporting fiscal et conformité
• Accès au portail investisseur

Tarification

• Modèle de tarification pour entreprises
• Contactez pour des devis personnalisés

CRM et gestion des relations pour les VC

Les systèmes CRM conçus pour le capital-risque aident les entreprises à gérer leur réseau de fondateurs, d'investisseurs et de connexions dans l'industrie.

Affinity

Site web : affinity.co

Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle qui aide les sociétés de capital-risque à gérer leurs réseaux et à identifier des connexions précieuses pour le sourcing de deals et le soutien au portefeuille.

Fonctionnalités clés

• Cartographie automatisée des relations
• Gestion intelligente des contacts
• Suivi des communications
• Organisation du flux de deals
• Analyse des relations

Tarification

• Tarification personnalisée selon la taille de l'équipe
• Contactez pour des devis détaillés

Étude de cas : Une société de capital-risque qui construit son écosystème logiciel

Découvrez comment Icebreaker.vc, une société de capital-risque de premier plan spécialisée dans les investissements en phase initiale, a construit son écosystème logiciel pour lever son Fonds III :

Conclusion : Construire un écosystème logiciel efficace pour le capital-risque

Les sociétés modernes de capital-risque bénéficient d'une approche logicielle complète qui répond à de multiples besoins opérationnels. En sélectionnant les bons outils pour la gestion de portefeuille (y compris le partage de documents et les data rooms), le flux de transactions, les relations avec les investisseurs et d'autres fonctions clés, les sociétés de capital-risque peuvent optimiser leurs flux de travail et se concentrer sur l'essentiel : trouver d'excellents investissements et créer de la valeur pour leurs entreprises en portefeuille.

La pile logicielle idéale pour le capital-risque combine des outils spécialisés qui excellent dans des domaines spécifiques tout en s'intégrant parfaitement les uns aux autres. Des solutions open-source comme Papermark pour le partage de documents peuvent être combinées avec des outils commerciaux comme Carta pour la gestion des tableaux de capitalisation, créant ainsi un écosystème puissant et rentable adapté aux besoins uniques de votre entreprise.