TBD VC recauda un fondo de $35M usando Papermark

TBD VC es una nueva firma de capital de riesgo en etapa inicial fundada por David Citron y Alan Buch, enfocada en respaldar a fundadores israelíes de tecnología profunda en las etapas pre-semilla y semilla, tanto en Israel como globalmente. Con su segundo fondo de $35M, están abordando las primeras etapas desatendidas de formación de empresas en el ecosistema tecnológico israelí.

Áreas clave de inversión

• Inversiones pre-semilla y semilla en tecnología profunda
• IA empresarial, infraestructura en la nube, ciberseguridad y tecnología de defensa habilitada por software
• Apoyo a fundadores altamente técnicos que construyen empresas reales desde el primer día
• Enfoque de inversión global con raíces israelíes
• Filosofía centrada en fundadores primerizos

Su tesis de inversión se centra en respaldar a audaces fundadores israelíes que construyen lo que viene en tecnología profunda. Aunque mantienen un enfoque agnóstico en cuanto a sectores, se centran particularmente en software empresarial, ciberseguridad e innovaciones de tecnología profunda.

Antecedentes de los socios

TBD VC fue fundada por dos socios con experiencias y conocimientos complementarios:

David Citron

• Basado en Tel Aviv
• Más de una década de experiencia en capital de riesgo con firmas internacionales
• Anteriormente centrado en inversiones pre-semilla en startups israelíes para Rocket Internet
• Inversiones notables incluyen:
  • CyberX (adquirida por Microsoft)
  • WalkMe
  • Voca.ai (adquirida por Snap)
  • Flow Security (adquirida por Crowdstrike)
  • Frontegg, Faye, Boards.com
  • Eon.io (apodada como el "próximo Wiz" de Israel)
  • Upwind y PointFive
• Nacido y criado en Israel
• Sirvió en las Fuerzas Especiales militares como médico de combate
• Se unió a la industria de capital de riesgo después del servicio militar
• 13 años de experiencia en capital de riesgo

Alan Buch

• Ubicado en Nueva York
• Más de 15 años de experiencia en gestión de patrimonio e inversiones alternativas
• Anteriormente gestionó inversiones en una oficina multifamiliar de $4 mil millones
• Inversiones en etapas tempranas en empresas como Spotify, SpaceX y Hive AI
• Ex piloto profesional de carreras que compitió en toda Europa
• Jugador ávido de tenis
• Aporta una perspectiva única sobre estrategia, timing y ejecución desde su experiencia en carreras

Red global

• Más de 45 socios de riesgo en todo el mundo
• Operadores senior de empresas como:
  • GitHub
  • American Express
  • Epic Games
  • Netflix
• La red ayuda a los fundadores con estrategias de producto y entrada al mercado
• Enfoque en la comercialización rápida

Filosofía de inversión de TBD VC: Tecnología profunda primero

TBD VC se fundó con la creencia de que las primeras etapas de formación de empresas en Israel siguen estando desatendidas, a pesar de la fortaleza del país en la construcción de empresas tecnológicas exitosas. Identifican dos oportunidades clave:

1. El auge de historias de éxito tecnológico israelí como la adquisición de Wiz por $32B por Google y la salida de Next Insurance por $2.6B
2. La necesidad de inversores especializados en pre-semilla que entiendan a fundadores profundamente técnicos

En lugar de perseguir rondas de impulso o ciclos de moda, TBD VC apoya a los fundadores que construyen empresas reales desde el primer día, donde se crea valor y la convicción es lo más importante.

El desafío de la recaudación de fondos

Cuando TBD VC comenzó a recaudar su segundo fondo, enfrentaron desafíos únicos específicos de su estrategia de inversión global:

1. Base global de LPs: Gestionar comunicaciones con LPs en múltiples zonas horarias y regiones, desde inversores institucionales hasta family offices
2. Información sensible: Manejar información confidencial del fondo mientras se mantiene la transparencia con inversores potenciales
3. Consistencia de marca: Asegurar una experiencia de marca profesional y consistente para todos los interesados
4. Diligencia debida eficiente: Optimizar el proceso de diligencia debida para los LPs manteniendo la seguridad

La solución de Papermark

TBD VC eligió Papermark para gestionar su proceso de recaudación de fondos, con un enfoque particular en características que mejoraron sus operaciones globales:

• Dominios personalizados: TBD utilizó su dominio de marca para compartir documentos, creando una experiencia profesional y cohesiva que reforzó su identidad de marca en todas las comunicaciones.

• Salas de datos: El equipo organizó sus materiales en salas de datos estructuradas, facilitando a los LPs la navegación a través de diferentes secciones de la documentación del fondo.

• Marca personalizada: TBD mantuvo una marca consistente en todos los materiales para inversores, desde presentaciones hasta salas de datos, reforzando su imagen profesional.

• Controles de seguridad: Con permisos de acceso granulares, TBD podía controlar exactamente quién tenía acceso a la información confidencial de su fondo, estableciendo fechas de vencimiento y protección con contraseña según fuera necesario.

Resultados

Utilizando la plataforma de compartición de documentos de Papermark, TBD VC logró recaudar $35M para su segundo fondo, con beneficios específicos:

• Percepción de marca mejorada: Los dominios personalizados y la marca ayudaron a establecer a TBD como una firma profesional y consolidada
• Diligencia debida simplificada: Las salas de datos organizadas facilitaron a los LPs la revisión de materiales y la toma de decisiones de inversión
• Alcance global: La compartición segura de documentos permitió una comunicación eficiente con LPs en todo el mundo
• Generación de confianza: Los controles de seguridad avanzados ayudaron a generar confianza con inversores institucionales y family offices
• Eficiencia de tiempo: Reducción del tiempo dedicado a tareas administrativas, permitiendo un mayor enfoque en las relaciones con inversores

El equipo de TBD continúa utilizando Papermark para comunicaciones con LPs y actualizaciones de cartera, manteniendo el mismo nivel de profesionalismo y seguridad que les ayudó a cerrar con éxito su segundo fondo.