¿Cómo configurar varias marcas y usarlas por sala de datos?

Un mismo espacio de trabajo suele necesitar más de una imagen. Un asesor de fusiones y adquisiciones gestiona operaciones para distintos clientes, un gestor de fondos comparte material de varios fondos y una empresa mantiene marcas separadas para productos distintos. Con varias marcas, configuras cada imagen una sola vez y la eliges por sala de datos.

Qué incluye una marca

Cada marca que creas en la marca global tiene su propio:

• Logotipo, banner, color de marca y color de fondo
• Diseño de la sala de datos
• Advanced settings: botón de llamada a la acción, mensaje de bienvenida y vista previa de enlace personalizada (la imagen, el título y la descripción que se muestran cuando se comparte un enlace en Slack, LinkedIn, X o por correo electrónico)

Una de las marcas es tu marca Default. Se aplica a todos los enlaces de documentos y salas de datos, salvo que elijas otra marca en esa sala o ese enlace.

Paso 1: Crea una marca

1. Inicia sesión en Papermark y haz clic en Branding en la barra lateral principal.
2. Haz clic en New brand y ponle un nombre, por ejemplo el del cliente o el fondo.
3. Sube el logotipo y el banner, define los colores y abre Advanced settings para añadir una llamada a la acción, un mensaje de bienvenida y una vista previa de enlace personalizada.
4. Haz clic en Save changes.

Usa el selector junto al nombre de la marca para cambiar entre tus marcas y editar cada una. Repite el proceso para cada marca que necesites.

Paso 2: Elige una marca para una sala de datos

1. Abre la sala de datos y haz clic en Branding en su barra lateral.
2. En el selector de la parte superior derecha, elige la marca en Inherit from team brands.
3. Haz clic en Save changes.

La sala de datos usa ahora el logotipo, los colores y la vista previa de enlace de esa marca. Si prefieres configurar esta sala de datos por separado, elige Custom brand y hazlo directamente en su pestaña Branding. Consulta cómo personalizar la marca de la sala de datos.

Paso 3 (opcional): Ajusta un enlace concreto

La marca de una sala de datos cubre todos los enlaces a esa sala. Cuando un enlace necesita algo distinto, por ejemplo otra vista previa de enlace para un inversor concreto, cambia la configuración de ese enlace o aplica un preajuste de enlace. La configuración propia de un enlace siempre prevalece sobre la de la sala de datos y la de la marca.

Qué configuración prevalece

1. El enlace: su propia vista previa personalizada, definida en la configuración del enlace o en un preajuste.
2. La sala de datos: su marca personalizada o la marca del equipo elegida para ella.
3. La marca global: tu marca predeterminada.

Casos de uso

• Asesores de fusiones y adquisiciones: una marca por cliente, para que cada comprador vea el logotipo y la vista previa de enlace del cliente, no los tuyos.
• Gestores de fondos: una marca por fondo para las actualizaciones a los LP y las salas de datos de captación de capital.
• Empresas con varios productos: una marca por línea de producto, con la marca de la empresa como predeterminada.

Crear una marca

Preguntas frecuentes

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