TBD VC lève un fonds de 35M$ en utilisant Papermark

TBD VC est une nouvelle société de capital-risque en phase de démarrage fondée par David Citron et Alan Buch, qui se concentre sur le soutien aux fondateurs israéliens de technologies avancées aux stades pré-amorçage et amorçage, tant en Israël qu'à l'échelle mondiale. Avec leur deuxième fonds de 35 millions de dollars, ils répondent aux besoins des premières étapes de formation d'entreprise dans l'écosystème technologique israélien, souvent négligées.

Domaines d'investissement clés

• Investissements pré-amorçage et amorçage dans les technologies avancées
• IA d'entreprise, infrastructure cloud, cybersécurité et technologies de défense basées sur des logiciels
• Soutien aux fondateurs hautement techniques qui construisent de véritables entreprises dès le premier jour
• Approche d'investissement mondiale avec des racines israéliennes
• Philosophie axée sur les fondateurs débutants

Leur thèse d'investissement se concentre sur le soutien aux fondateurs israéliens audacieux qui construisent l'avenir des technologies avancées. Bien qu'ils maintiennent une approche agnostique en termes de secteurs, ils se concentrent particulièrement sur les logiciels d'entreprise, la cybersécurité et les innovations technologiques avancées.

Parcours des partenaires

TBD VC a été fondé par deux partenaires aux parcours et expertises complémentaires :

David Citron

• Basé à Tel Aviv
• Plus d'une décennie d'expérience en capital-risque avec des entreprises internationales
• Précédemment concentré sur l'investissement pré-amorçage dans des startups israéliennes pour Rocket Internet
• Investissements notables incluent :
  • CyberX (acquis par Microsoft)
  • WalkMe
  • Voca.ai (acquis par Snap)
  • Flow Security (acquis par Crowdstrike)
  • Frontegg, Faye, Boards.com
  • Eon.io (surnommé le "prochain Wiz" d'Israël)
  • Upwind, et PointFive
• Né et élevé en Israël
• A servi dans les Forces spéciales militaires comme médecin de combat
• A rejoint l'industrie du capital-risque après son service militaire
• 13 ans d'expérience en capital-risque

Alan Buch

• Basé à New York
• Plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine et d'investissements alternatifs
• A précédemment géré des investissements dans un family office multi-familial de 4 milliards de dollars
• Investissements en phase initiale dans des entreprises comme Spotify, SpaceX et Hive AI
• Ancien pilote de course professionnel ayant participé à des compétitions à travers l'Europe
• Joueur de tennis passionné
• Apporte une perspective unique sur la stratégie, le timing et l'exécution grâce à son expérience dans la course automobile

Réseau mondial

• Plus de 45 partenaires de capital-risque à travers le monde
• Cadres supérieurs issus d'entreprises comme :
  • GitHub
  • American Express
  • Epic Games
  • Netflix
• Le réseau aide les fondateurs avec leur stratégie de produit et de mise sur le marché
• Accent mis sur la commercialisation rapide

Philosophie d'investissement de TBD VC : la technologie de pointe d'abord

TBD VC a été fondé sur la conviction que les premières étapes de la création d'entreprise en Israël restent mal desservies, malgré la force du pays dans la construction d'entreprises technologiques prospères. Ils identifient deux opportunités clés :

1. L'essor des success stories technologiques israéliennes comme l'acquisition de Wiz par Google pour 32 milliards de dollars et la sortie de Next Insurance à 2,6 milliards de dollars
2. Le besoin d'investisseurs pré-amorçage spécialisés qui comprennent les fondateurs hautement techniques

Plutôt que de courir après les cycles de financement à forte dynamique ou les effets de mode, TBD VC soutient les fondateurs qui construisent de véritables entreprises dès le premier jour, là où la valeur est créée et où la conviction compte le plus.

Le défi de la levée de fonds

Lorsque TBD VC a commencé à lever son deuxième fonds, ils ont fait face à des défis uniques spécifiques à leur stratégie d'investissement mondiale :

1. Base de LP mondiale : Gestion des communications avec les LP à travers plusieurs fuseaux horaires et régions, des investisseurs institutionnels aux family offices
2. Informations sensibles : Traitement des informations confidentielles du fonds tout en maintenant la transparence avec les investisseurs potentiels
3. Cohérence de la marque : Assurer une expérience de marque professionnelle et cohérente pour toutes les parties prenantes
4. Diligence raisonnable efficace : Rationalisation du processus de diligence raisonnable pour les LP tout en maintenant la sécurité

La solution Papermark

TBD VC a choisi Papermark pour gérer leur processus de levée de fonds, en se concentrant particulièrement sur les fonctionnalités qui amélioraient leurs opérations mondiales :

• Domaines personnalisés : TBD a utilisé leur domaine personnalisé pour partager des documents, créant une expérience professionnelle et cohérente qui renforçait leur identité de marque dans toutes leurs communications.

• Data Rooms : L'équipe a organisé leurs documents dans des data rooms structurées, facilitant la navigation des LP à travers les différentes sections de leur documentation de fonds.

• Personnalisation de la marque : TBD a maintenu une image de marque cohérente dans tous leurs documents destinés aux investisseurs, des présentations aux data rooms, renforçant ainsi leur image professionnelle.

• Contrôles de sécurité : Avec des permissions d'accès granulaires, TBD pouvait contrôler exactement qui avait accès à leurs informations confidentielles de fonds, en définissant des dates d'expiration et une protection par mot de passe selon les besoins.

Résultats

En utilisant la plateforme de partage de documents Papermark, TBD VC a réussi à lever 35 millions de dollars pour leur deuxième fonds, avec des avantages spécifiques :

• Perception de marque améliorée : Les domaines personnalisés et l'image de marque ont aidé à établir TBD comme une entreprise professionnelle et établie
• Diligence raisonnable simplifiée : Les data rooms organisées ont facilité la révision des documents par les LP et la prise de décisions d'investissement
• Portée mondiale : Le partage sécurisé de documents a permis une communication efficace avec les LP du monde entier
• Renforcement de la confiance : Les contrôles de sécurité avancés ont aidé à établir la confiance avec les investisseurs institutionnels et les family offices
• Efficacité temporelle : Réduction du temps consacré aux tâches administratives, permettant de se concentrer davantage sur les relations avec les investisseurs

L'équipe TBD continue d'utiliser Papermark pour les communications avec les LP et les mises à jour du portefeuille, maintenant le même niveau de professionnalisme et de sécurité qui les a aidés à clôturer avec succès leur deuxième fonds.