Wie verwendet man Papermark-Workflows für gängige Anwendungsfälle?

Papermark-Workflows sind vorgefertigte Playbooks, die dir genau zeigen, wie du Papermark für einen bestimmten Zweck einsetzt. Anstatt selbst herauszufinden, welche Kombination aus Links, Berechtigungen, Integrationen und Analysen zu deinem Anwendungsfall passt, wählst du einfach einen Workflow und folgst den Schritten.

Workflows findest du unter papermark.com/workflows. Das Durchstöbern und Verwenden ist kostenlos. Die zugrunde liegenden Papermark-Funktionen, die jeder Workflow nutzt, richten sich nach dem jeweiligen Tarif.

Was dir ein Workflow bietet

Jeder Papermark-Workflow enthält:

• Eine konkrete Problemstellung, die zu deinem Anwendungsfall passt
• Eine schrittweise Lösung mit spezifischen Papermark-Funktionen
• Die passenden Integrationen für den Workflow (Slack, HubSpot, Salesforce, Zapier, Clay und mehr)
• Schwierigkeitsgrad (Einsteiger, Fortgeschrittene, Experten)
• Eine wiederverwendbare Struktur, die du für dein Team anpassen kannst

Stell dir Workflows wie Rezepte vor. Jedes Rezept nennt dir die Zutaten (Papermark-Funktionen), die Schritte und das erwartete Ergebnis.

Workflow-Kategorien

Workflows sind nach Anwendungsfall geordnet:

Anwendungsfall	Beispiele
VC- und LP-Fundraising	Pitch Decks mit Tracking versenden, Investor-Datenräume betreiben
M&A Sell-Side	Due-Diligence-Räume einrichten, Käuferzugang nach Stufen verwalten
M&A Buy-Side	Zielunternehmen zentral bewerten, Ergebnisse intern teilen
Kapitalaufnahme	Investorenengagement beim Deck verfolgen und nachfassen
Private Equity	LP-Reporting verwalten, Portfoliounternehmen Dokumente bereitstellen
Behörden & öffentliche Verwaltung	Sichere Dokumentenverteilung mit Prüfpfaden
Bildung	Kursmaterialien teilen, Engagement der Lernenden verfolgen
Unternehmen	Interne Dokumentenfreigabe mit Zugriffskontrollen
Vertrieb	Angebote und Verträge mit Engagement-Tracking teilen
Immobilien	Immobilien-Datenräume für Käufer und Kreditgeber

Nach Integration filtern

Die meisten Workflows kombinieren Papermark mit einem externen Tool. Du kannst die Workflow-Bibliothek nach Integration filtern, um die passende Kombination zu finden:

• Slack für Echtzeit-Benachrichtigungen
• Webhooks für beliebige benutzerdefinierte Ziele
• Zapier für No-Code-Automatisierung
• Make und n8n für visuelle Workflow-Builder
• HubSpot, Salesforce, Attio, Pipedrive, DealCloud, Affinity für CRM-Synchronisierung
• Clay und HeyReach für Outbound-Sequenzen
• DocuSign für elektronische Signaturen
• Supabase, Airtable, Notion für Daten-Layering
• Discord und Google Chat für Team-Benachrichtigungen

Schritt für Schritt: Einen Workflow auswählen und anwenden

Schritt 1: Workflows durchsuchen

Öffne papermark.com/workflows und filtere nach Anwendungsfall oder Integration, um den passenden Workflow für deine Aufgabe zu finden.

Schritt 2: Das Playbook lesen

Jede Workflow-Seite beschreibt:

• Das Problem, das der Workflow löst
• Die verwendeten Papermark-Funktionen
• Die eingebundenen Integrationen
• Die vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 3: Die Papermark-Seite einrichten

Die meisten Workflows erfordern:

• Ein Dokument oder einen Datenraum (siehe So erstellst du einen Datenraum)
• Einen nachverfolgbaren Link (siehe So erstellst du einen nachverfolgbaren Link)
• Oft ein Link-Preset für einheitliche Einstellungen
• Manchmal detaillierte Berechtigungen oder Besuchergruppen

Schritt 4: Die Integration einrichten

Verbinde das externe Tool über den richtigen Kanal:

• Slack: siehe So verbindest du Slack mit Papermark
• CRM / Zapier / Make: Verbindung über Webhooks
• Eigenes Backend oder CI: verwende die Papermark API oder die CLI
• KI-Assistenten: verwende den Papermark MCP-Server

Schritt 5: Den Workflow ausführen

Befolge die Schritte im Workflow und verfolge das Engagement anschließend mit detaillierten Datenraum-Analysen oder seitenweisen Analysen.

Alle Workflows durchsuchen

Häufige Workflow-Beispiele

Investorenansprache mit Slack-Benachrichtigungen

1. Erstelle ein Link-Preset für Investoren-Links (E-Mail-Verifizierung aktiviert, Wasserzeichen aktiviert, Ablauf nach 30 Tagen)
2. Wende das Preset auf jeden Investoren-Link an
3. Verbinde Slack mit einem #investor-views-Kanal
4. Werde sofort benachrichtigt, wenn ein Investor einen Link öffnet
5. Melde dich zum richtigen Zeitpunkt basierend auf dem Engagement

Buy-Side-Due-Diligence mit Notion

1. Erstelle einen Datenraum für das Zielunternehmen
2. Verwende die KI-Datenraum-Generierung, um die Ordnerstruktur aufzubauen
3. Füge das interne Team über Besuchergruppen hinzu
4. Verknüpfe Notion-Ergebnisdokumente als externe Links als Elemente
5. Verfolge mit detaillierten Analysen, wer was geprüft hat

Board-Pack-Veröffentlichung mit CI

1. Board-Dokumente in einem Git-Repository pflegen
2. Die Papermark CLI in einer GitHub Action verwenden, um Änderungen hochzuladen
3. Die Action erstellt einen neuen Link mit automatisch generiertem Slug
4. Eine Slack-Benachrichtigung wird gesendet, sobald der Link erstellt wurde
5. Board-Mitglieder erhalten jedes Quartal dasselbe URL-Muster

CRM-Synchronisierung mit Webhooks

1. Webhooks für link.viewed, link.created und document.created erstellen
2. Diese auf deinen Zapier- oder n8n-Endpunkt verweisen
3. Die Webhook-Nutzlast füllt einen HubSpot- oder Salesforce-Datensatz
4. Der Vertrieb folgt sofort nach, sobald ein Interessent ein Angebot öffnet

Häufig gestellte Fragen

Verwandte Anleitungen

• Webhooks in Papermark erstellen
• Slack mit Papermark verbinden
• Die Papermark REST API verwenden
• Die Papermark CLI verwenden
• Den Papermark MCP-Server verwenden

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie support@papermark.com oder nutzen Sie den In-App-Chat.