Wie verwendet man Papermark-Workflows für gängige Anwendungsfälle?

Papermark-Workflows sind vorgefertigte Playbooks, die dir genau zeigen, wie du Papermark für einen bestimmten Zweck einsetzt. Anstatt selbst herauszufinden, welche Kombination aus Links, Berechtigungen, Integrationen und Analysen zu deinem Anwendungsfall passt, wählst du einfach einen Workflow und folgst den Schritten.

Workflows findest du unter papermark.com/workflows. Das Durchstöbern und Verwenden ist kostenlos. Die zugrunde liegenden Papermark-Funktionen, die jeder Workflow nutzt, richten sich nach dem jeweiligen Tarif.

Was dir ein Workflow bietet

Jeder Papermark-Workflow enthält:

• Eine konkrete Problemstellung, die zu deinem Anwendungsfall passt
• Eine schrittweise Lösung mit spezifischen Papermark-Funktionen
• Die passenden Integrationen für den Workflow (Slack, HubSpot, Salesforce, Zapier, Clay und mehr)
• Schwierigkeitsgrad (Einsteiger, Fortgeschrittene, Experten)
• Eine wiederverwendbare Struktur, die du für dein Team anpassen kannst

Stell dir Workflows wie Rezepte vor. Jedes Rezept nennt dir die Zutaten (Papermark-Funktionen), die Schritte und das erwartete Ergebnis.

Workflow-Kategorien

Workflows sind nach Anwendungsfall geordnet:

Anwendungsfall	Beispiele
VC- und LP-Fundraising	Pitch Decks mit Tracking versenden, Investor-Datenräume betreiben
M&A Sell-Side	Due-Diligence-Räume einrichten, Käuferzugang nach Stufen verwalten
M&A Buy-Side	Zielunternehmen zentral bewerten, Ergebnisse intern teilen
Kapitalaufnahme	Investorenengagement beim Deck verfolgen und nachfassen
Private Equity	LP-Reporting verwalten, Portfoliounternehmen Dokumente bereitstellen
Behörden & öffentliche Verwaltung	Sichere Dokumentenverteilung mit Prüfpfaden
Bildung	Kursmaterialien teilen, Engagement der Lernenden verfolgen
Unternehmen	Interne Dokumentenfreigabe mit Zugriffskontrollen
Vertrieb	Angebote und Verträge mit Engagement-Tracking teilen
Immobilien	Immobilien-Datenräume für Käufer und Kreditgeber

Nach Integration filtern

Die meisten Workflows kombinieren Papermark mit einem externen Tool. Du kannst die Workflow-Bibliothek nach Integration filtern, um die passende Kombination zu finden:

• Slack für Echtzeit-Benachrichtigungen
• Webhooks für beliebige benutzerdefinierte Ziele
• Zapier für No-Code-Automatisierung
• Make und n8n für visuelle Workflow-Builder
• HubSpot, Salesforce, Attio, Pipedrive, DealCloud, Affinity für CRM-Synchronisierung
• Clay und HeyReach für Outbound-Sequenzen
• DocuSign für elektronische Signaturen
• Supabase, Airtable, Notion für Daten-Layering
• Discord und Google Chat für Team-Benachrichtigungen

Schritt für Schritt: Einen Workflow auswählen und anwenden

Schritt 1: Workflows durchsuchen

Öffne papermark.com/workflows und filtere nach Anwendungsfall oder Integration, um den passenden Workflow für deine Aufgabe zu finden.

Schritt 2: Das Playbook lesen

Jede Workflow-Seite beschreibt:

• Das Problem, das der Workflow löst
• Die verwendeten Papermark-Funktionen
• Die beteiligten Integrationen
• Die vollständigen Schritt-für-Schritt-Anweisungen

Schritt 3: Die Papermark-Seite einrichten

Die meisten Workflows erfordern:

• Ein Dokument oder einen Datenraum (siehe So erstellst du einen Datenraum)
• Einen nachverfolgbaren Link (siehe So erstellst du einen nachverfolgbaren Link)
• Oft eine Link-Vorlage für einheitliche Einstellungen
• Manchmal granulare Berechtigungen oder Besuchergruppen

Schritt 4: Die Integration einrichten

Verbinde das externe Tool über den richtigen Kanal:

• Slack: siehe So verbindest du Slack mit Papermark
• CRM / Zapier / Make: Verbindung über Webhooks
• Benutzerdefiniertes Backend oder CI: verwende die Papermark API oder das CLI
• KI-Assistenten: verwende den Papermark MCP-Server

Schritt 5: Den Workflow ausführen

Folge den Schritten im Workflow und verfolge anschließend das Engagement mit detaillierten Datenraum-Analysen oder seitenweisen Analysen.

Alle Workflows durchsuchen

Häufige Workflow-Beispiele

Investorenansprache mit Slack-Benachrichtigungen

1. Erstelle ein Link-Preset für Investoren-Links (E-Mail-Verifizierung aktiviert, Wasserzeichen aktiviert, Ablauf in 30 Tagen)
2. Wende das Preset auf jeden Investoren-Link an
3. Verbinde Slack mit einem #investor-views Kanal
4. Erhalte sofort eine Benachrichtigung, wenn ein Investor einen Link öffnet
5. Melde dich zum richtigen Zeitpunkt basierend auf dem Engagement

Käufer-seitige Due Diligence mit Notion

1. Erstelle einen Datenraum für das Zielunternehmen
2. Nutze die KI-Datenraum-Generierung zur Strukturierung der Ordnerstruktur
3. Füge das interne Team über Besuchergruppen hinzu
4. Verknüpfe Notion-Ergebnisdokumente mit externen Links als Elemente
5. Verfolge mit detaillierten Analysen, wer was geprüft hat

Board-Paket-Veröffentlichung mit CI

1. Pflege Board-Dokumente in einem Git-Repository
2. Verwende die Papermark CLI in einer GitHub Action, um Änderungen hochzuladen
3. Die Action erstellt einen neuen Link mit automatisch generiertem Slug
4. Eine Slack-Benachrichtigung wird ausgelöst, wenn der Link erstellt wird
5. Board-Mitglieder erhalten jedes Quartal dasselbe URL-Muster

CRM-Synchronisierung mit Webhooks

1. Erstelle Webhooks für link.viewed, link.created und document.created
2. Leite sie an deinen Zapier- oder n8n-Endpunkt weiter
3. Die Webhook-Nutzlast befüllt einen HubSpot- oder Salesforce-Datensatz
4. Der Vertrieb meldet sich sofort, wenn ein Interessent ein Angebot öffnet

Häufig gestellte Fragen

Verwandte Anleitungen

• So erstellst du Webhooks in Papermark
• So verbindest du Slack mit Papermark
• So verwendest du die Papermark REST API
• So verwendest du die Papermark CLI
• So verwendest du den Papermark MCP-Server

Benötigst du Hilfe? Kontaktiere support@papermark.com oder nutze den In-App-Chat.