Comment utiliser les workflows Papermark pour les cas d'usage courants ?

Les workflows Papermark sont des guides prédéfinis qui vous montrent exactement comment utiliser Papermark pour un besoin spécifique. Au lieu de chercher quelle combinaison de liens, de permissions, d'intégrations et d'analyses convient à votre cas d'usage, vous choisissez un workflow et suivez les étapes.

Les workflows sont disponibles sur papermark.com/workflows. Ils sont gratuits à consulter et à utiliser. Les fonctionnalités Papermark utilisées par chaque workflow dépendent du plan auquel elles appartiennent.

Ce qu'un workflow vous apporte

Chaque workflow Papermark comprend :

• Un énoncé de problème concret adapté à votre cas d'usage
• Une solution étape par étape utilisant des fonctionnalités Papermark spécifiques
• Les bonnes intégrations pour le workflow (Slack, HubSpot, Salesforce, Zapier, Clay, et bien d'autres)
• Un niveau de difficulté (débutant, intermédiaire, avancé)
• Une structure réutilisable que vous pouvez adapter à votre équipe

Considérez les workflows comme des recettes. Chacune vous indique les ingrédients (les fonctionnalités Papermark), les étapes à suivre et le résultat attendu.

Catégories de workflows

Les workflows sont organisés par cas d'usage :

Cas d'usage	Exemples
Capital-risque et investisseurs LP	Envoyer des pitch decks avec suivi, gérer des data rooms pour investisseurs
Fusions-acquisitions (côté vendeur)	Mettre en place des data rooms de due diligence, gérer les niveaux d'accès acheteurs
Fusions-acquisitions (côté acheteur)	Centraliser l'évaluation des cibles, partager les conclusions en interne
Levée de fonds	Suivre l'engagement des investisseurs sur le deck et assurer le suivi
Private equity	Gérer les rapports LP, partager les données des sociétés en portefeuille
Secteur public	Distribution sécurisée de documents avec pistes d'audit
Éducation	Partager des supports de cours, suivre l'engagement des étudiants
Entreprises	Partage interne de documents avec contrôles d'accès
Vente	Partager des propositions et des contrats avec suivi de l'engagement
Immobilier	Data rooms immobilières pour acheteurs et prêteurs

Filtrer par intégration

La plupart des workflows associent Papermark à un outil externe. Vous pouvez filtrer la bibliothèque de workflows par intégration pour trouver la bonne combinaison :

• Slack pour les notifications en temps réel
• Webhooks pour toute destination personnalisée
• Zapier pour l'automatisation sans code
• Make et n8n pour les constructeurs de workflows visuels
• HubSpot, Salesforce, Attio, Pipedrive, DealCloud, Affinity pour la synchronisation CRM
• Clay et HeyReach pour les séquences outbound
• DocuSign pour les signatures électroniques
• Supabase, Airtable, Notion pour la gestion des données
• Discord et Google Chat pour les alertes d'équipe

Étape par étape : choisir et appliquer un workflow

Étape 1 : Parcourir les workflows

Ouvrez papermark.com/workflows et filtrez par cas d'usage ou par intégration pour trouver ce qui correspond à vos besoins.

Étape 2 : Lire le guide

Chaque page de workflow décrit :

• Le problème que le workflow résout
• Les fonctionnalités Papermark qu'il utilise
• Les intégrations impliquées
• Les instructions complètes étape par étape

Étape 3 : Configurer Papermark

La plupart des workflows nécessitent :

• Un document ou une data room (voir comment créer une data room)
• Un lien traçable (voir comment créer un lien traçable)
• Souvent un modèle de lien pour des paramètres cohérents
• Parfois des permissions granulaires ou des groupes de visiteurs

Étape 4 : Configurer l'intégration

Connectez l'outil externe via le bon canal :

• Slack : voir comment connecter Slack à Papermark
• CRM / Zapier / Make : connectez via les webhooks
• Backend personnalisé ou CI : utilisez l'API Papermark ou le CLI
• Assistants IA : utilisez le serveur MCP Papermark

Étape 5 : Lancer le workflow

Suivez les étapes du workflow, puis suivez l'engagement grâce aux analyses détaillées de la data room ou aux analyses page par page.

Parcourir tous les workflows

Exemples de workflows courants

Prospection d'investisseurs avec alertes Slack

1. Créez un modèle de lien pour les liens investisseurs (vérification par e-mail activée, filigrane activé, expiration dans 30 jours)
2. Appliquez le modèle à chaque lien investisseur
3. Connectez Slack à un canal #investor-views
4. Recevez une notification dès qu'un investisseur ouvre un lien
5. Faites un suivi au bon moment en fonction de l'engagement

Due diligence côté acquéreur avec Notion

1. Créez une data room pour la cible
2. Utilisez la génération de data room par IA pour structurer les dossiers
3. Ajoutez l'équipe interne via les groupes de visiteurs
4. Liez les documents de résultats Notion en utilisant les liens externes comme éléments
5. Suivez qui a consulté quoi grâce aux analyses détaillées

Publication des rapports du conseil d'administration avec CI

1. Conservez les documents du conseil dans un dépôt Git
2. Utilisez le Papermark CLI dans une GitHub Action pour publier les modifications
3. L'action génère un nouveau lien avec un slug auto-généré
4. Une notification Slack est envoyée à la création du lien
5. Les membres du conseil reçoivent le même format d'URL chaque trimestre

Synchronisation CRM avec les webhooks

1. Créez des webhooks pour link.viewed, link.created et document.created
2. Pointez-les vers votre endpoint Zapier ou n8n
3. Le contenu du webhook alimente un enregistrement HubSpot ou Salesforce
4. L'équipe commerciale effectue un suivi dès qu'un prospect ouvre une proposition

Questions fréquemment posées

Guides associés

• Comment créer des webhooks dans Papermark
• Comment connecter Slack à Papermark
• Comment utiliser l'API REST Papermark
• Comment utiliser le CLI Papermark
• Comment utiliser le serveur MCP Papermark

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